2016年TFT-LCD產業總值將達千億元

   隨著我國大陸顯示企業產能規模的逐漸擴大，我國TFT-LCD顯示材料、器件與設備的本土化面臨著難得的發展機遇。有數據顯示，2016年之后，我國TFT-LCD產業每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等產品需求量上的總價值將接近千億元。

   然而由于長期受研發積累不足、外資巨頭技術封鎖、知識產權保護等因素制約，目前本土企業的配套能力仍普遍在低端市場徘徊，關鍵材料及設備本土化的欠缺，已經成為阻礙TFT-LCD產業鏈做大做強的關鍵因素。

   關鍵光學材料設備受制于人

   近年來，大陸TFT-LCD產業鏈上游的原材料、設備和零組件產業取得了一定成績，但并沒有改變關鍵材料及設備受制于人的局面。

   在TFT-LCD產業鏈中，上游材料、設備及零組件產業起到了很強的支撐作用，其在技術門檻、行業集中度、議價能力上均比中游面板和下游整機高。近年來，大陸面板業投資熱潮也極大地拉動了產業鏈上游需求。據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產業每年至少需要250噸液晶材料、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜等，其總價值將接近千億元。

   面對如此巨大的商機，本土企業目前卻只能望洋興嘆。賽迪顧問光電事業部總經理常金龍告訴筆者，由于缺乏整體規劃，大陸在密集布局高世代液晶面板生產線的同時，對上游如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環節的建設相對滯后，整體產業競爭力不強，給大陸平板顯示產業的健康發展帶來了隱患。來自中國光學光電子行業協會液晶分會的數據也顯示，2013年，大陸骨干企業采購本土化材料、裝備超過150億元人民幣，同比增長超過40%，但總體而言在種類覆蓋率及配套率上仍然不高，尤其是本土裝備的配套率不足2%。

   由于全球化程度高且利潤豐厚，上游材料及設備產業的話語權一直被德日韓及我國臺灣地區企業牢牢掌握。面對較高的技術壁壘，大陸本土企業基本上只能在低端領域尋找生存空間。以偏光片為例，據常金龍介紹，目前本土偏光片主要集中在中低端應用領域(中小尺寸)，如儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、數碼相機等方面。“目前大陸僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片生產線，與市場需求相差甚遠，大陸液晶面板廠商不得不從外資企業采購。”常金龍說。

   與此同時，TFT關鍵設備本土化空白也成為影響TFT-LCD產業鏈綜合競爭力的關鍵因素。記者在采訪中了解到，由于目前本土TFT設備廠商只能生產技術含量較低的后段產線上某些環節上的設備，大陸開工建設的多條高世代面板線，90%左右的固定投資都花在了進口設備的購買上。對此，常金龍也坦言，由于成套生產線依賴進口，大陸面板廠商的生產成本遠高于國外企業，同時也限制了中國自主知識產權體系的構建。

   企業夾縫求生

   隨著2013年年底DIC和Merck分別于大陸建廠及默克收購安智，本土企業在上游配套產業的布局上正遭遇來自外資企業的更大挑戰。

   目前全球平板顯示關鍵上游材料的生產技術集中在美國、日本、韓國和中國臺灣地區。常金龍告訴筆者，平板顯示產業屬于典型的技術密集型產業，由于競爭越來越激烈，日本、韓國為了保持自身優勢地位，對高世代線、上游關鍵材料和部件等核心技術進行封鎖，大陸企業在實現可持續發展上面臨著嚴峻的技術挑戰。“隨著OLED、激光顯示等新型顯示技術的崛起，外資企業仍然會沿用技術封鎖的發展路徑。”常金龍說。

   不僅如此，2013年年底，DIC和Merck分別于青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應大陸液晶面板企業。據了解，在全球市場范圍內，Merck、Chisso和DIC三家企業2013年的合計市場占有率為95%，大陸多家企業的合計市場占有率僅為5%。可以說，外資企業落地大陸，在某種程度上對本土企業的發展提出了嚴峻挑戰。在誠志永華總工程師華瑞茂看來，Merck在上海建廠是有戰略目的的。“一旦他們的液晶材料被用于國產化，對我們真正本土化的液晶產業將是致命的打擊。”華瑞茂說。

   與此同時，2014年4月，商務部正式以附加限制性條件批準了Merck收購安智。據了解，Merck在全球液晶市場的份額超過60%，在中國液晶市場的份額超過70%；安智在全球光刻膠市場的份額約為35%，在中國光刻膠市場的份額超過50%。一位業內人士告訴筆者，收購完成后，默克將成為同時供應液晶和光刻膠兩種產品的最大供應商，若默克將液晶和光刻膠進行捆綁銷售，無疑將產生1+1>2的作用，這對大陸材料企業無疑將造成巨大打擊。

   對此，華瑞茂也坦言，希望相關政府部門或協會能進一步進行外商對液晶市場壟斷情況的調查，同時限制Merck與安智合并后可能在大陸大幅度提升的競爭平臺。

   光學材料設備企業產業鏈強大需合力突圍

   上游材料及設備本土化的強大，不是一朝一夕能實現的，需要企業自身努力，更需要產業鏈協同突圍。

   在中國光學光電子行業協會液晶分會行業研究部主任胡春明看來，上游材料及設備業本土化做大做強，一方面需要相關部門引導產業集聚、規范市場秩序。另一方面，還需要本土企業在關鍵技術上取得突破，重視知識產權。以液晶材料為例，在他看來，目前全球液晶材料正在向“快速響應”和“高清”發展，TN-LC的市場占有率會很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場占有率會日益升高。因此大陸企業應采取快速響應措施，進一步發揮國家重大科技專項和戰略性新興產業專項資金的作用，構建以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系。

   常金龍也對筆者表示，對大陸企業而言，一是積極把握產業轉移機遇，通過引進、消化、吸收實現再創新；二是新進入企業應根據企業自身的業務發展特色和實際情況，選擇合適的產業切入點；三是與上下游企業開展戰略合作，積極進行市場拓展，包括積極地拓展客戶、優化客戶結構、與上下游企業建立戰略聯盟；四是積極爭取國家政策，充分發揮融資功能。

   加強面板廠商與上游配套企業的協同開發與創新，將對提升本土化競爭力起到積極的推動作用。京東方副總裁張宇告訴筆者，半導體顯示產業帶動力和輻射力極強，在京東方等大陸顯示企業的帶動下，北京數字電視產業園、合肥平板顯示產業基地等產業集群效應凸顯。其關鍵零部件玻璃基板、液晶材料、背光源組件等的國產化正不斷取得進步。據他透露，目前京東方在玻璃基板、液晶、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面均實現了大陸配套供應。

   據華星光電高級副總裁趙勇透露，早在2012年，華星光電就開始與誠志永華、江蘇和成等本土企業一起做技術攻關，一旦產品通過驗證，華星光電將會大批量采用。在他看來，面板企業扶持配套國產化，就需要這樣的態度，即“你有問題我也不放棄，你沒有業績我也照樣給你下單，你遇到困難我也不離不棄”。只有這樣，大陸TFT-LCD產業鏈上游材料及設備業才有希望真正做大做強。

來源：中華液晶網