造紙協會：紙業市場整體很疲軟

來自中國造紙協會的統計顯示，2010～2013年，我國紙及紙板生產量年均增長達2.9%，消費量年均增長為2.2%，增速已經趨緩。預計到2018年，紙漿國內市場消費額將由2013年的3,478億元上升到3,854億元，年復合增長率2.07%;紙及紙板國內市場消費額將由2013年的4,861億元微升至4,941億元，年復合增長率0.33%;紙制品國內市場消費額將由2013年的6,710億元增至7,400億元，年復合增長率1.98%。

紙業緊缺變幻平衡

近10年的快速發展，我國造紙工業已從過去緊缺型變成基本平衡型。近幾年已形成產需基本平衡、產略大于需的格局。來自中國造紙協會的統計顯示，2010～2013年，我國紙及紙板生產量年均增長達2.9%，消費量年均增長為2.2%，增速已經趨緩，其中，2013年產量和消費量還首次出現了負增長，這種增速放緩的狀態在2014年也有所顯現，并可能還要持續相當一段時間。

在過去的2014年，我國紙及紙板生產總量約為10000萬噸，同比下降約1%;紙及紙板表觀消費量約為9600萬噸，同比下降約1.8%;造紙用紙漿生產總量約為7450萬噸，同比下降約2%;造紙用紙漿消費量約為9000萬噸，同比下降約1.5%。由于經濟發展放緩，需求增長下降在短期內難以得到有效改善，因此，行業景氣度不會快速回升，加上部分產品存在結構性、階段性產能過剩問題，預計今年國內制漿造紙及紙制品行業生產和消費情況將會延續2014年的態勢，行業總體會保持平穩，但市場不會有太大起色，整體表現應會略好于今年。

市場整體呈現明顯疲軟

回看現在，當前市場整體呈現明顯疲軟態勢，紙漿、紙及紙板這兩個子市場正面臨著較為突出的產能過剩問題。沙利文研究發現，自2011年年底至2014年年底以來，紙漿、紙及紙板兩個子市場的國內市場消費總額分別下降了約14.5%和13.2%。

究其原因，一方面是宏觀經濟增速趨緩，國內市場消費需求不斷下降;另一方面造紙及紙制品行業過去幾年的產能釋放，致使當前階段性產能飽和與過剩，行業競爭異常激烈，產品價格持續走低，企業利潤空間極度收窄。因此短期內造紙企業產能擴張的意愿也隨之明顯下降。2011年年底國家發展改革委、工業和信息化部和國家林業局共同發布了《造紙工業發展“十二五”規劃》，明確指出了產能“控制總量”的大方向，同時要求繼續加強淘汰落后產能的力度，達到淘汰制漿造紙落后產能1000萬噸的目標。

2015年是“十二五”規劃的最后一年，造紙及紙制品行業面臨的產能淘汰任務和壓力將會進一步加大。此外，“產業結構調整”、“節能環保”、“林漿紙一體化”等行業熱詞也是造紙及紙制品制造企業面臨的發展任務，特別是在當前經濟增速放緩的大背景下，企業應當順勢而為，注重長期穩定發展，做好持久戰的心理準備。

業界龍頭領方向

據國家統計局第三次全國經濟普查數據顯示，截止2013年底全國造紙及紙制品企業數量為54,000個，全國規模以上造紙及紙制品企業數量為7,213個。面對日趨激烈的行業競爭，龍頭企業們憑借大規模的資金實力，提高設備和技術水平，豐富產品結構，提高產品檔次，贏得競爭力。除了不斷優化產品結構之外，大多數的龍頭企業更懂得把握機會進行產業鏈升級，進一步強化行業領導地位。

雖然《造紙工業發展“十二五”規劃》淘汰落后產能的堅定舉措改寫甚至結束了眾多小型造紙企業的命運，但對于大規模的行業企業來說營造了良好的市場空間。例如，自“十五”規劃至2013年以來，華泰紙業先后新建了四條一流的現代化新聞紙生產線，淘汰了六條草漿生產線，同時利用當今新聞紙產能過剩的情況，將兩條先進的新聞紙生產線改造成為高檔文化紙生產線，并關停淘汰了多條落后的文化紙生產線，既降低了生產成本又大幅減少了污染物的產生和排放，鞏固了華泰紙業“環保紙漿”、“綠色造紙”的發展模式。造紙及紙制品行業去產能化階段，是該行業進行結構調整的關鍵時期。行業龍頭企業往往能夠把握時機，通過自主創新，進行產品結構的變化升級，提升工藝水平，揚長避短，平穩度過行業特殊時期。