“一帶一路”上 “年輕”的亞非生活用紙市場

　　2015年4月，發(fā)改委、外交部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，宣告“一帶一路”進(jìn)入了全面推進(jìn)階段。一帶，指的是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”，是在陸地。它有三個(gè)走向，從中國出發(fā)，一是經(jīng)中亞、俄羅斯到達(dá)歐洲;二是經(jīng)中亞、西亞至波斯灣、地中海;三是中國到東南亞、南亞、印度洋。“一路”，指的是“21世紀(jì)海上絲綢之路”，重點(diǎn)方向是兩條，一是從中國沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲;二是從中國沿海港口過南海到南太平洋。

　　“一帶一路”上的造紙行業(yè)，特別是生活用紙市場近幾年的發(fā)展也值得我們進(jìn)行梳理。“一帶一路”上的生活用紙市場包括了歐洲地區(qū)的成熟市場，也有發(fā)展迅速和市場龐大的中國市場，還有大批量的“年輕”生活用紙市場，包括亞洲的印度和越南、中亞地區(qū)唯一一個(gè)有生活用紙生產(chǎn)工廠的哈薩克斯坦、非洲重要的生活用紙市場南非和埃及等。

　　“一帶一路”上“年輕”的亞非生活用紙市場專題，以“一帶一路”上的新興生活用紙市場為研究重點(diǎn)，梳理了新興生活用紙市場近期的發(fā)展?fàn)顩r、市場條件和未來的發(fā)展趨勢。近幾年，隨著新興生活用紙市場的逐漸崛起，需求市場的逐漸挖掘，其在全球生活用紙市場中的份額和推動(dòng)作用逐漸顯現(xiàn)，而國際大型的生活用紙生產(chǎn)商搶灘新興市場的“大戰(zhàn)”也已經(jīng)拉開。通過梳理部分新興生活用紙市場，意在給中國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)，特別是有海外投資計(jì)劃的生產(chǎn)商，提供一些資訊參考。

　　越南生活用紙：小市場有大前景

　　從越南造紙市場看，不管是紙及紙板產(chǎn)能還是生活用紙的生產(chǎn)能力，其在亞太地區(qū)中所占的份額是基本一致的，均占1%。從越南生活用紙市場在亞太地區(qū)所占1%的份額看，越南市場的重要性也許體現(xiàn)的并不準(zhǔn)確，雖然目前的份額很小，但從未來越南國家人口數(shù)量的增長、城鎮(zhèn)化的趨勢、居民消費(fèi)水平和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變來看，越南依然是全球生活用紙值得開發(fā)和期待的地區(qū)之一。越南紙及紙板總產(chǎn)量為176.15萬噸，其中包裝用紙占52%，占據(jù)越南紙漿、紙及紙板總產(chǎn)量的半壁江山，隨后是印刷書寫紙，占29%，其次是生活用紙、商品漿、新聞紙和特種紙，分別占總產(chǎn)量的9%、6%、3%和2%。

　　越南生活用紙業(yè)：一大利好——生活方式呈現(xiàn)出改變的態(tài)勢

　　2014年，越南生活用紙零售量同比增長12%，零售總額達(dá)到1.28億美元。廁用紙一直占越南生活用紙中的最大份額，近幾年，越南廁用紙消費(fèi)量不管是在城鎮(zhèn)地區(qū)還是農(nóng)村地區(qū)都有明顯的增加。從各種不同的生活用紙分類紙種的年增長率來看，消費(fèi)量年度增長最快的是紙巾紙，2014年，越南紙巾紙消費(fèi)量年度增長率為25%。另外，隨著越南國內(nèi)電視在各家各戶的普及，電子產(chǎn)品使用量的增加，越南國內(nèi)教育機(jī)會(huì)的增多及越來越多的人可以有出國的機(jī)會(huì)，這些因素的綜合發(fā)展，使得越南本土紙制品餐具使用量和消費(fèi)量有了明顯的提高。最近幾年，越南生活用紙生產(chǎn)商也在推廣產(chǎn)品使用和消費(fèi)方面做了很多工作，如將生活用紙產(chǎn)品做成很小的包裝讓消費(fèi)者試用，或者是以較大的優(yōu)惠幅度推廣產(chǎn)品等。除了餐巾紙和廁用紙，面巾紙也取得了一定的市場認(rèn)可，消費(fèi)量也有了一定的增長。

　　印度生活用紙：市場前景可期

　　從目前看，印度生活用紙生產(chǎn)商的數(shù)量已經(jīng)開始有增加的態(tài)勢，而產(chǎn)能更是增加明顯，約有20萬噸的生活用紙新產(chǎn)能宣布投資建設(shè)。未來幾年，印度生活用紙市場將以年均20%～25%的增長率增長。印度本土生活用紙生產(chǎn)商，國際生活用紙生產(chǎn)商，甚至是行業(yè)外的投資人，都看好了印度生活用紙的廣闊前景。預(yù)見到隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步，生活用紙產(chǎn)業(yè)在印度將有一個(gè)騰飛的過程，紛紛投資新產(chǎn)能或新生產(chǎn)工廠的建設(shè)。

　　印度衛(wèi)生用品：市場潛力大

　　雖然在過去的10年里，印度消費(fèi)者逐漸認(rèn)可并開始使用個(gè)人衛(wèi)生用品，且銷售量逐步增加，但較低的人均收入仍將妨礙很多衛(wèi)生用品的增長。印度具有吸引力的因素包括其龐大的人口、持續(xù)高的出生率、逐步擴(kuò)大的中等收入人群和職業(yè)女性等。然而，在印度，盡管有利的人口數(shù)據(jù)因素很多，但收入差距及欠發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施仍阻礙市場發(fā)展。鑒于其發(fā)展態(tài)勢和巨大的增長潛力，很多公司正密切關(guān)注印度的消費(fèi)趨勢，且不少國際大公司已經(jīng)開始印度市場的發(fā)掘。

　　埃及：價(jià)格敏感性影響消費(fèi)者對(duì)生活用紙的需求

　　目前，埃及的人均生活用紙年消費(fèi)量不到1千克，相比于全球生活用紙發(fā)達(dá)地區(qū)的年人均消費(fèi)量9～14千克，差距很大，這也為埃及未來生活用紙消費(fèi)量的增加提供了廣闊的空間。正是因?yàn)榭吹搅诉@個(gè)發(fā)展的空間，埃及生活用紙生產(chǎn)商，甚至是國際上知名的生活用紙生產(chǎn)商均看好了埃及的市場，摩拳擦掌準(zhǔn)備在擠入埃及生活用紙市場。2016年埃及生活用紙市場最新的一個(gè)即將開始的項(xiàng)目，便是由土耳其Hayat Kimya公司投資建設(shè)的，每年可生產(chǎn)生活用紙總產(chǎn)能為7萬噸，從產(chǎn)能來看生產(chǎn)線的配置屬于全球領(lǐng)先水平。

　　南非：非洲生活用紙的重要生產(chǎn)基地，但仍然是全球生活用紙不發(fā)達(dá)的市場

　　從未來幾年新項(xiàng)目宣布上馬的情況分析，未來非洲生活用紙市場的發(fā)展前景，除了埃及和南非外，其余國家未來生活用紙產(chǎn)能依然變化不大。從近兩年的南非新產(chǎn)能釋放看，除了2011年和2012年分別有小幅的新產(chǎn)能釋放外，在2015年有25%的新增產(chǎn)能釋放。雖然目前產(chǎn)能的25%的增加聽起來好像是一個(gè)巨大的升級(jí)，但是南非地區(qū)的生活用紙市場依然符合不發(fā)達(dá)市場的特征。

　　中亞：哈薩克斯坦是中亞唯一有生活用紙工廠的國家

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前哈薩克斯坦國內(nèi)有兩家制漿造紙生產(chǎn)工廠，其中一家是生活用紙和包裝紙材料生產(chǎn)工廠，另外一家是生活用紙生產(chǎn)工廠。雖然哈薩克斯坦作為中亞五個(gè)國家中唯一一個(gè)有生活用紙生產(chǎn)工廠的國家，但其生活用紙生產(chǎn)能力并不大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，哈薩克斯坦造紙年生產(chǎn)能力僅為10萬噸左右，其中三分之一為生活用紙產(chǎn)能，剩余三分之二便是包裝紙產(chǎn)能。因哈薩克斯坦自然資源的匱乏，目前國內(nèi)沒有制漿工廠。

　　哈薩克斯坦生活用紙市場:有持續(xù)發(fā)展的利好

　　盡管不像其相鄰的中國和俄羅斯的生活用紙市場那樣擁有龐大的生產(chǎn)量和消費(fèi)量，但哈薩克斯坦的居家用生活用紙市場具有較廣闊的發(fā)展空間。總體而言，良好的商業(yè)環(huán)境、政府鼓勵(lì)外商投資的政策及有待開發(fā)的廣闊市場等因素，都使得哈薩克斯坦成為國際性居家用生活用紙生產(chǎn)商的一個(gè)可行選擇。目前，哈薩克斯坦人均生活用紙消費(fèi)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)市場，因此，該國市場遠(yuǎn)未飽和，這為投資者提供了實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額和收入增長的大好機(jī)遇。