2015年下半年噴墨市場概況及2016年展望

2015年下半年的建陶市場用血雨腥風來形容也不為過，幾乎每天關、停、逃、討等負面消息充斥著行業主流信息群，在這不再一一重復。這是從業25年 來的我從未見過的現象。在如此低迷的經濟形勢下，今年下半年的停窯率估計達4成以上，創陶業歷史新高。而且，離農歷新年還有2個月，已有過半停產，十二月 份后，估計七、八成窯爐都停產了，停窯之早，也是歷年之最。下半年噴墨機及墨水市場的主要形勢如下：

　　一、新增機器及品牌占有率情況

　　1. 下半年新增噴墨機約200臺，比上半年的300臺大幅下降。原預測全年總共約600臺，現在看來就算加上出口的幾十臺也達不到。至年底，全國建陶業約有在 線噴墨機器3500臺左右。（同時期，國外的印度約550臺，印尼140臺左右，伊朗130多臺，越南近115臺，孟加拉26臺，巴基斯坦15臺）。

　　2. 品牌占有率方面：國內的希望、新景泰、美嘉三大主流噴墨機品牌，總占有率保持著60~70%，國外的SYSTEM、天工法拉利、KERAJET、B&T、快達平等約占百分之十幾。其它的市場就由國內的泰威、精陶、彩神、工正等瓜分。

　　二、噴墨機價格競爭激烈，已接近經營成本價，生產企業無利可圖

　　由于市場萎縮，產品成熟，差異化少，國內噴墨機品牌之間競爭十分激烈，加上歐元匯率大幅下降，歐洲噴墨機器也加入價格大戰。雖然真正賣到中國的機器 還是不多，但是進一步推動了噴墨機器價格的下降。目前，350/4色的型號市場價格只有60多萬；910/5色跌破190萬，有些機型的價格已經是材料成 本了！我們估算，年銷量在100臺以下的噴墨機品牌因為噴頭采購成本高，是處于虧本狀態的。我們也聽說有的同行像某些陶瓷廠一樣，沒錢買材料（噴頭），連 員工工資都要拖欠幾個月，前景堪憂。

　　三、墨水用量不升反降，價格在低位徘徊

　　按道理來說今年新增了500多臺噴墨機，就算同時也有部分機器被淘汰出來，在線機器量也有10%以上的增長。然而，由于停線率高，今年墨水用量反而 有所下降，加上價格比去年同期下降，因此今年的墨水經營也是十分困難的。資金不足的企業更是舉步維艱。據我們所知，已有十家八家原計劃進入市場的最終選擇 退出了，不少企業因此虧損以千萬計。

　　市場占有率方面，道氏和康立泰繼續遙遙領先于國內同行，總占比超50%。國外的意達加和陶麗西市場占有率從去年下半年起大幅下滑，但到目前為止處于 階段性穩定，約占20%。其它的份額就由國內的其它品牌瓜分了。踏入今年下半年，明顯的情況是，墨水供應商有退出沒新進來的，如噴墨機品牌一樣，近年已有 不少企業主動放棄了，可見市場競爭的慘烈。

　　四、應收款回籠困難，噴墨機器、墨水供應商經營風險加大

　　踏入今年下半年，陶瓷廠十有八九是資金困難的，約定的付款周期一再拖延，有的累積付款期超過一年，再加上關、停、并、轉的幾十家，同行無不被拖累的。普遍來說，有規模的機器和墨水供應商都被拖欠幾千萬元，多的上億元。而且回收時間看似遙遙無期，甚至有可能會變成壞賬。

　　五、功能性墨水普遍成熟，不少已批量應用

　　始于去年的功能性墨水成熟很快，現在下凹釉、撥開釉、負離子釉、金屬釉等都有不少墨水品牌在批量生產。但由于是小眾產品，市場需求量有限，難以對墨水企業產生太大的效益。

　　六、噴釉技術沒有重大突破

　　始于前兩年的數碼噴釉技術到今年也沒有取得重大突破。雖然在歐洲有些小批量試版，但到現在也沒有見到批量生產的。我認為其主要原因是快干墨水（釉 漿）不易研發，縱使噴頭能噴出來，不快干就沒辦法堆出好的立體效果（3D），也就無法做出模具效果，代替模具去做出千變萬化的凹凸圖案。因此瓷磚的噴釉、 3D之路還很漫長。

　　七、噴墨滲花技術突破，成為今年的唯一大亮點

　　上半年由諾貝爾率先發布噴墨滲花拋光磚，隨后東鵬、蒙娜麗莎先后上馬，批量生產。但他們都是采用國外的材料及技術的，產量不大，成本高。每平方米約 增加20~30元。進入下半年，國內同行奮起追趕，目前已經有多家色釉料企業突破了滲花噴墨技術，到達中試及量產階段，批量生產指日可待。這是一個了不起 的成績，因為只有我們自身掌握了相關技術（噴墨機、墨水、工藝），才有可能用好的性價比去推廣和擴大市場，為陶瓷行業帶來一個小陽春。

　　總體來說，2015年噴墨機器和墨水市場都是在慘烈的市場競爭中度過的。市場量、價齊跌，供應商利潤微薄或虧本，應收款回收艱難，項目的經營風險已經很大，是絕對的紅海市場！

　　2016年市場展望

　　如上總結可以看到，目前的噴墨市場就像中國經濟一樣，也遇到“三期”疊加，瓷磚市場惡化整合期、機器普及飽和期和技術創新瓶頸期。因此，預測明年建陶市場依然艱難，競爭仍然慘烈。我們初步預測：

　　一、噴墨機器需求進一步放緩，預計全年只有300~400臺。（如果噴墨滲花量產取得突破，則數量有所增加）。

　　二、墨水需求平穩中有降，競爭更加激烈，價格也進一步探底，突破5萬/噸也有可能。今年瓷磚實際產量估計回落到80億平方米以下，按陶協的預測，由 于房地產需求不振，明年瓷磚的需求會進一步回落至70億平方米以下。這樣，盡管在線機器有所增加，墨水消耗量預計是不會增加的。

　　三、這里順便計算一下市場規模：機器方面，目前噴墨機的單臺均價約100萬元（因為小型機多于大型機）。因此，明年市場銷售額約3到4億元。墨水方 面，在線機器3500多臺，按開機率七成計，實際運行2500臺左右，每臺機月均消耗1噸計，月均2500噸。每噸按5.5萬元算，每月份約1.4億元， 一年十個月工作日算就是14億元左右。可見噴墨機和墨水的市場規模都比前兩年的預測大幅減少，可容納的生產商也就減少了。而目前，在國內經營的噴墨機器和 墨水品牌都分別超過10家，在毛利如此低、風險如此大的情況下，市場經營狀況無法處于平衡，繼續洗牌是必然的。

　　那么，路在何方？

　　一、 噴墨機有沒有創新之處

　　1.機型方面，目前各大噴墨品牌都做了不少細分機型了。通道達到8個，再多也沒有太大意義了。大、小型機，單、雙層通道，拉出設計，自動清洗等，可以想到的實用性功能已應有盡有了，創新實在不易。

　　2.噴頭方面，XAAR從GS6、GS12到GS40，涵蓋了6到160PL了，再大意義也不大。其它噴頭如東芝、精工、柯尼卡、星光，雖各有特 點，但是并沒有一個具有突破性的性能讓大家覺得應該更換。例如近期較多關注的星光噴頭，噴射力大些，做深色仿古磚合適，但用于打普通的玉石、大理石紋路的 瓷片、全拋等不如XAAR噴頭細膩。因此只適合一些細分市場選用，不具備技術上的顛覆性。

　　3.軟件方面提升是否有作為呢？我認為是有的。例如，通過提升軟件去提升客戶在調圖、對色等的效率和效果，優化拆圖方式，優化墨水組合、節省墨水，從而提升發色效果等。然而，這些都需要機器制造方和用戶緊密合作才能有所進步。

　　二、 墨水的方向

　　1.功能性墨水可以有所作為：防滑的、抗菌的、有光的、啞光的、白色的等等。豐富這些產品，擴大細分市場，既可減少供應商之間的正面沖突，又可以增加墨水企業和陶瓷生產商的效益。

　　2.噴墨機器差異化難以走，但墨水差異化之路還是有的。例如：不走低價路線。將墨水成本稍微加大，質量更好些、穩定性提高點，價格升高點。據計算， 目前兩大進口墨水品牌（意達加、陶麗西）市場占有率還有兩成以上，他們立足之本就是質量比國產的較好，價格也比國產的偏高約20%左右。同行可以此為借 鑒。

　　3.大力投入滲花墨水技術的研發，突破發色鮮艷度、滲入深度、穩定性、易用性、成本等門檻，讓噴墨滲花磚成為國內拋光磚市場的新寵，增加同行盈利門 路。只有國內同行積極參與，開發出性價比更優的技術，才可以把市場做大。當前使用國外產品每平方米要增加成本20多元，國產化空間還是很大的。在拋光磚生 產技術領域，噴墨滲花技術與目前成熟的布料技術、全拋技術各有優劣，將來各占有一定的市場份額是必然的。新景泰從今年就開始投入研發，目前也到了批量生產 階段，愿意與廣大客戶一起共創噴墨滲花的美好將來。

　　綜合來說，明年國內外經濟發展氣候都艱難（我國經濟增長保七其實是較虛的）。產能過剩、需求不振是主基調。就像這幾年一直走下坡路的原料設備、壓 機、窯爐、拋光磨邊、包裝設備等一樣，噴墨市場不可能與前幾年普及期的火熱相提并論。從今年開始，噴墨市場已經進入下行軌道。我們的同行應該頭腦清醒，從 長計議，以行業大局為重，互相協作，該收手時要收手，別盲目競爭。企業存活下來是最重要的，當今環境之下，穩健經營就是存活之道。