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掌上紙引未來(lái)
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一、造紙：重點(diǎn)推薦兼具內(nèi)生增長(zhǎng)和漲價(jià)彈性的晨鳴紙業(yè)（16和17年凈利20.64億和26.5億）、山鷹紙業(yè)（中長(zhǎng)期看好公司強(qiáng)勁的內(nèi)生增長(zhǎng)能力和行業(yè)集中度提升。公司350wt箱板瓦楞產(chǎn)能和10億m2包裝產(chǎn)能，16-18年預(yù)計(jì)凈利CAGR為95%，一季報(bào)有望超預(yù)期），太陽(yáng)紙業(yè)（17年80萬(wàn)噸包裝紙產(chǎn)能貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽浚~版紙和溶解漿盈利提升值得期待；18年20萬(wàn)噸特種紙/老撾溶解漿/80萬(wàn)噸箱板紙持續(xù)落地，預(yù)計(jì)17-18年凈利分別為15億元和18億元）。逢低布局主業(yè)盈利恢復(fù)和轉(zhuǎn)型預(yù)期兼具、具有一定成長(zhǎng)股屬性的齊峰新材（大股東定增底價(jià)9.12元/股，一季報(bào)預(yù)告業(yè)績(jī)觸底回升）。
二、包裝印刷：包裝主業(yè)復(fù)蘇以及第二主業(yè)外延并購(gòu)陸續(xù)落地，當(dāng)前估值有安全邊際，可以左側(cè)逐步布局。看好裕同科技（技術(shù)領(lǐng)先的消費(fèi)電子紙包裝供應(yīng)商，跟隨下游北美大客戶業(yè)績(jī)有望超預(yù)期，橫向拓展多領(lǐng)域客戶，縱向一體化服務(wù)提升附加值，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)模式積極拓展長(zhǎng)尾市場(chǎng)，預(yù)計(jì)公司2017/2018年EPS分別為2.80/3.50元，PE為25/20倍）、東風(fēng)股份（主業(yè)復(fù)蘇+外延增厚+大消費(fèi)推進(jìn)，預(yù)計(jì)公司2017/2018年EPS分別為0.67/0.87元，PE為18/14倍）、勁嘉股份（定增過(guò)會(huì)，等待批文；17年煙標(biāo)行業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)恢復(fù)，外延整合，社包領(lǐng)域積極外延開拓，大健康持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)公司2017/2018年EPS分別為0.55/0.64元，PE為19/16倍）、東港股份（控制權(quán)變更推進(jìn)，電子發(fā)票、電子彩票，檔案存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)有序推進(jìn)）。
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