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二季度紙企持續高增長確定性高 關注3龍頭股

放大字體??縮小字體 發布日期:2017-06-10??來源:www.west3.cn??作者:紙引未來產業鏈B2B平臺
核心提示:紙引未來訊,從工信部獲悉,2017年1-4月,全國造紙行業累計主營業務收入3007.1億元,同比增長15%;累計利潤總額197.4億元,同比增長84.7%。1-4月,機制紙及紙板累計生產量為4128萬噸,同比增長4.6%。4月當月,機制紙及紙板生產量為1095.4萬噸,同比增長4.3%。
   紙引未來訊,從工信部獲悉,2017年1-4月,全國造紙行業累計主營業務收入3007.1億元,同比增長15%;累計利潤總額197.4億元,同比增長84.7%。1-4月,機制紙及紙板累計生產量為4128萬噸,同比增長4.6%。4月當月,機制紙及紙板生產量為1095.4萬噸,同比增長4.3%。
 
  申萬宏源表示,業績高增長持續確定性強,等待高增長+低估值被市場認可,首推業績穩定性強的龍頭紙企。箱板瓦楞提價持續,山鷹紙業有補漲空間。紙種格局逐漸分化,箱板瓦楞紙前期跌幅大,目前伴隨廢紙價格持續企穩回升,5月開始下游啤酒和飲料廠備貨旺季。如山鷹紙業銀杉系列從年初4800元/噸最低跌至4000元,目前反彈至4400元左右。受益箱板瓦楞板塊近期盈利恢復,港股玖龍理文表現良好,A股箱板瓦楞紙企具有補漲空間,二季度截至目前訂單表現優秀。雙膠紙和白卡紙近一月均無漲幅,白卡紙廠實施限產保價,但經銷商草根調研壓力較大,部分出現價格倒掛,5月進入淡季后整體壓力較大,預計后續出現部分回調概率更大;環保趨嚴帶來小產能淘汰不可逆,龍頭企業嚴格控制新產能投放,推動行業景氣度維持向上,造紙板塊17年有望迎來持續業績驗證的投資機會,申萬宏源認為核心紙企在二季度持續高增長確定性高,也相應上調了龍頭企業17-18年盈利預測,首推龍頭防守反擊。
 
  申萬宏源重點推薦A股箱板瓦楞龍頭山鷹紙業(一季度利潤4.33億超市場預期,馬鞍山新產能+電廠擴建落地,17Q1亦超預期;包裝16年起扭虧為盈;定增完成后三費持續改善;內生高增長和外延整合可期,17-18年保守預計凈利12.5億和15.5億,相較港股龍頭具有補漲空間)、晨鳴紙業(漿紙產能第一,高毛利紙種占比高,紙種結構豐富盈利強;融資租賃290億規模盈利穩定,預計17-18年歸母凈利26.50億和30.05億)、太陽紙業(17Q1實現凈利4.4億略超預期,17年鄒城80萬噸包裝紙產能貢獻業績增量,銅版紙和溶解漿盈利強勁;18年20萬噸特種紙/老撾溶解漿/80萬噸箱板紙持續落地,預計17-18年凈利分別為15.9億元和19.0億元)。
 
  紙引未來是造紙、印刷、包裝行業的大數據共享服務平臺,集紙業行業資訊、在線交易、倉儲物流、供應鏈金融為一體的產業鏈B2B平臺。幫助企業拓寬銷售渠道,提升企業品牌影響力;幫助企業降低采購成本,抬升企業利潤空間;幫助企業解決融資難、融資貴的問題,提高企業競爭力。
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