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再次重申造紙行業(yè)淡季不淡,旺季即將到來!

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2017-07-24??來源:www.west3.cn??作者:紙引未來網(wǎng)
核心提示:紙引未來網(wǎng)訊,造紙版塊持續(xù)走強(qiáng),以太陽紙業(yè),晨鳴紙業(yè),博匯紙業(yè)等龍頭紛紛創(chuàng)出新高。對于未來的判斷,我們再次重申依然看好造紙版塊中:太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè),博匯紙業(yè).以及下半年可能直接受益于上游原材料下降的中順潔柔。
   紙引未來網(wǎng)訊,造紙版塊持續(xù)走強(qiáng),以太陽紙業(yè),晨鳴紙業(yè),博匯紙業(yè)等龍頭紛紛創(chuàng)出新高。對于未來的判斷,我們再次重申依然看好造紙版塊中:太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè),博匯紙業(yè).以及下半年可能直接受益于上游原材料下降的中順潔柔。
 
  核心要點(diǎn):
 
  排污許可證政策執(zhí)行,利于造紙行業(yè)龍頭
 
  根據(jù)環(huán)保部《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》要求,今年7月1日起造紙企業(yè)必須持有排污許可證方可生產(chǎn),據(jù)了解山東大公司(太陽,晨鳴,博匯)已經(jīng)于4月份就已領(lǐng)到許可證。排污許可證是根據(jù)產(chǎn)能制定的排污總量,未來不管產(chǎn)能如何變化,其排污總量只能下降。我們認(rèn)為排污證的實(shí)行有進(jìn)一步壓縮小廠的生存空間,利于造紙行業(yè)集中度的提升和造紙龍頭企業(yè)。
 
  銅版紙、雙膠紙淡季不淡
 
  第二季度處于傳統(tǒng)用紙的淡季,但行業(yè)銅版紙和雙膠紙仍處于較高景氣期。目前這兩種紙的庫存也只有7天左右,處于歷史最低水平。未來隨著環(huán)保日益趨嚴(yán),雙膠紙的行業(yè)集中度將會提升,阿利于雙膠紙價格持續(xù)走強(qiáng)。銅版紙當(dāng)前的供給格局較為穩(wěn)定,并無新增產(chǎn)能。我們預(yù)計雙膠紙和銅版紙的價格仍將處于穩(wěn)步上升的通道,文化紙龍頭如太陽紙業(yè),晨鳴紙業(yè)將直接受益.
 
  卡紙消費(fèi)旺季即將到來
 
  盡管當(dāng)前處于淡季期,渠道方面的庫存較高,但我們認(rèn)為這也只是為了旺季的到來提前做的備貨準(zhǔn)備,目前卡紙的需求仍在較穩(wěn)定的狀態(tài),每年的三、四季度正是卡紙的消費(fèi)旺季,隨著旺季到來,17年下半年的卡紙價格維持高位是大概率的事件,卡紙龍頭博匯紙業(yè)將迎來卡紙旺季的消費(fèi)紅利。
 
  漿價下行空間有望打開
 
  2012-2015年的木漿的需求增速為2%左右,我們假設(shè)16—18年仍將維持先期的平均增速,隨著木漿于2016年后期進(jìn)入產(chǎn)能大釋放期,則木漿的需求/產(chǎn)能的比值將進(jìn)入下行通道,盡管木漿價格近期有所反彈,但中期來看,我們認(rèn)為木漿價格下降將是大概率事件.利于終端價格粘性較強(qiáng)的生活用紙龍頭中順潔柔.
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