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輕工造紙行業(yè):廢紙原紙雙雙回暖,持續(xù)效應(yīng)有待觀察

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2018-10-10??來源:證券之星 ??責(zé)編:鴻雁
核心提示:在需求端,九月份略顯“旺季不旺”,2000億關(guān)稅落地對十月份的包裝原紙訂單量也造成一定壓力。不過,國慶期間,在三大巨頭的領(lǐng)漲下,國廢價格迎來了久違的大面積反彈。而山鷹亦率先發(fā)出原紙漲價函,并有多家紙廠跟進,是否能夠持續(xù)蔓延,值得跟蹤觀察。
   紙引未來網(wǎng)訊 造紙板塊:9月30日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于降低部分商品進口關(guān)稅的公告》,自11月1日起,箱板瓦楞紙等紙種進口稅率從原來的7.5%下降到6%,紙漿和造紙設(shè)備的關(guān)稅也從8.4%下降到8%。關(guān)稅下降在有望拉動箱板瓦楞紙進口量增長的同時,也降低了產(chǎn)能建設(shè)成本,刺激新產(chǎn)能落地,長期看有助穩(wěn)定供給預(yù)期。在需求端,九月份略顯“旺季不旺”,2000億關(guān)稅落地對十月份的包裝原紙訂單量也造成一定壓力。不過,國慶期間,在三大巨頭的領(lǐng)漲下,國廢價格迎來了久違的大面積反彈。而山鷹亦率先發(fā)出原紙漲價函,并有多家紙廠跟進,是否能夠持續(xù)蔓延,值得跟蹤觀察。
 
  家用輕工板塊:當(dāng)前各企業(yè)都在持續(xù)探索新的模式,而“大家居整裝”的模式被越來越多的企業(yè)重視并付諸實踐。曲美家居與京東合作的“曲美京東之家”旗艦店于9月27日在北京正式開業(yè)。此旗艦店被稱作“精品宜家”,除展示出曲美經(jīng)典家居系列產(chǎn)品外,還提供一整套的全屋整裝解決方案,并涉及到設(shè)計、施工、售后的全服務(wù)流程。歐派家居也在9月28日與眾多家裝企業(yè)在總部開展峰會并商討合作,利用歐派的產(chǎn)品與全屋定制能力,進行材料與產(chǎn)品供應(yīng)鏈的整合,同時與各地的TOP家裝公司聯(lián)合,以提供產(chǎn)品+設(shè)計+施工的一站式服務(wù)。“大家居整裝”的這種模式有足夠的市場空間,迎合了現(xiàn)在消費者裝修的習(xí)慣,而對于各大家居企業(yè)來說更重要的是可以布局裝修的全產(chǎn)業(yè)鏈條,同時做大客單價。
 
  包裝板塊:對于上游紙廠下調(diào)包裝原紙出廠紙張價格,多數(shù)包裝企業(yè)樂享其成。從目前國廢的價格水平以及外廢審批的放松趨勢來看,未來包裝紙價仍有下調(diào)空間,這對于大多數(shù)庫存偏低的包裝企業(yè)而言很大程度降低了成本壓力,而對于前段時間囤積原紙較多、對客戶降價意愿不強的少數(shù)包裝企業(yè)來說則會有虧損的可能。
 
  投資建議:外廢配額開始回暖,而國廢價格則波動劇烈,大紙廠很可能在此時點反復(fù)調(diào)整原紙價格,進一步鞏固市場地位。整個家居行業(yè)整裝大家居的模式在逐步探索,品類豐富、資質(zhì)優(yōu)良的頭部企業(yè)更能從中受益。建議關(guān)注:太陽紙業(yè)、顧家家居、曲美家居、歐派家居、合興包裝。
 
  風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險,原材料成本上漲風(fēng)險,新產(chǎn)能無法及時消化的風(fēng)險,大客戶流失的風(fēng)險。
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關(guān)鍵詞: 造紙行業(yè) 廢紙原紙 漲價



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