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別被玖龍理文過去一個月股價跌去一成多蒙蔽,未來紙價仍不容樂觀!

放大字體??縮小字體 發布日期:2018-12-06
核心提示:由于憂慮箱板紙價格可能隨本地舊瓦楞紙箱價格近日調整而下跌,玖龍紙業及理文造紙的股價于過去一個月下跌了10%至15%。然而,盡管舊瓦楞紙箱價格下跌,但鑒于供需平衡緊張,箱板紙價格走勢仍然強勁,展望未來,鑒于舊瓦楞紙箱進口的新政策實施,大型紙廠將有更強大的議價能力。
   由于憂慮箱板紙價格可能隨本地舊瓦楞紙箱價格近日調整而下跌,玖龍紙業及理文造紙的股價于過去一個月下跌了10%至15%。然而,盡管舊瓦楞紙箱價格下跌,但鑒于供需平衡緊張,箱板紙價格走勢仍然強勁,展望未來,鑒于舊瓦楞紙箱進口的新政策實施,大型紙廠將有更強大的議價能力。

  1、華東地區造紙廠關閉導致當地OCC價格下降,但并非需求減弱

  中國國內OCC價格從9月17月日峰值3,200元/噸下降到10月17日的2700元/噸,一度引發了箱板紙價格可能下降的擔憂。由于OCC是生產箱板紙的主要原材料,其價格一般跟隨箱板紙價格的上漲和下跌。但最近OCC價格的下跌并非是受到箱板紙需求減弱的驅動,而是由于華東地區部分箱板紙生產企業被關閉,因此而減少了對OCC和箱板紙的需求。事實上,通過進一步收緊箱板紙的供需平衡,這對于箱板紙生產商來說,未來上漲空間更大。

  2、持續強勁的箱板紙價格受到供求緊張態勢支撐

  盡管OCC價格下跌,但10月17日,中國地區的箱板紙價格并沒有下跌。事實上,自5月17日以來,中國的造紙廠一直在提高原紙的價格。從那時起至今,箱板紙和瓦楞紙的價格分別上漲了近50%和60%,分別達到5700元/噸和5300元/噸。這是受強勁的季節性需求和供應短缺所驅動。由于環保法規和OCC進口政策收緊,預計中國的箱板紙價格將保持上漲態勢。

  3、由于嚴格的環境法規限制了產能增長

  預計中國箱板紙的產能將以每年400萬-500萬噸的總產能為基礎,每年增長3%(或200萬-300萬噸),并繼續關閉小型造紙廠。中國在2016年,新增加470萬噸的箱板紙產能,由于小型工廠關閉,產能減少,盡管有新工廠產能增加,但中國還是出現了箱板紙的短缺?,F在,只有獲得政府批準的最大的造紙廠,例如玖龍紙業,符合嚴格的環境法規才允許增加新的造紙生產線。同時,小型造紙廠正在逐漸關閉,預計未來幾年不會出現產能過剩的情況。

  4)收緊OCC進口政策有利于大型造紙廠

  自2017年起,中國已收緊進口OCC的有效配額。2016及前幾年,造紙商于年中用完年度配額時獲準額外申請額外配額,但2017年不允許這樣做,即一旦用完了年度配額,到次年才能進口OCC。從2016-2017年,進口OCC配額削減了四分之一,促使造紙企業從進口OCC轉向國內OCC,由此國內OCC的價格提高了100%以上,而進口OCC的價格在下降。在OCC進口方面,大型造紙廠比小型造紙廠有優勢,因為它們占據了更多份額。

  2018年,國家將進一步收緊OCC進口政策,這同樣有利于大型企業。首先進口OCC的純度要求將從1月18日的98.5%收緊至99.7%,因此OCC(主要用于小型造紙廠)將被禁止進口到中國,造成2018年進口OCC配額的減少24%,此外,年產能小于30萬噸的小型工廠將不會獲得2018年的OCC進口配額,從而進一步促進行業整合。在新政策下,小企業將被淘汰出局,大企業將有更強的定價能力。
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