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廢紙價格松動,漲幅逾40%的造紙板塊也出現回落,然而紙業龍頭卻仍在提價!如何看待后市?

放大字體??縮小字體 發布日期:2018-12-11
核心提示:今年以來,伴隨著業績的大幅增長,造紙行業上市公司股價節節攀升,Wind造紙指數更是從二季度最低的3545點漲至最高5016點,漲幅逾40%。經歷了全年全產業鏈的漲價風暴,10月底以來,廢紙價格高位松動,相比最高點回調30%。面對原材料價格下跌,下游造紙企業成品紙漲跌不一,分歧較大。
   今年以來,伴隨著業績的大幅增長,造紙行業上市公司股價節節攀升,Wind造紙指數更是從二季度最低的3545點漲至最高5016點,漲幅逾40%。經歷了全年全產業鏈的漲價風暴,10月底以來,廢紙價格高位松動,相比最高點回調30%。面對原材料價格下跌,下游造紙企業成品紙漲跌不一,分歧較大。

  Wind造紙指數近期走勢

  中國證券報記者多方了解到,目前造紙行業產業鏈各個環節波動較大,但在環保趨嚴、產業升級的背景下,總體上漲的邏輯未變,原材料外廢配額緊張、下游消費升級需求攀升等支撐因素明朗。季節性旺季疊加多地陸續出臺秋冬季限產政策,四季度紙價高位運行可期。

  廢紙價格高位松動

  對于廢紙價格松動的原因,百川資訊輕工行業分析師雷茜對中國證券報記者解釋稱,10月中旬,廢紙供給量加大,新的外廢配額到港,廣東等部分沿海地區廢紙規模激增,以至于短期市場供過于求,同時廢紙市場原有庫存加速出清,造成10月中旬價格暴跌。

  東吳證券輕工行業分析師馬莉則表示,廢紙價格大幅波動,非需求下滑所致,需求仍然堅挺。環保趨嚴、外廢配額縮減、下游供不應求等支撐造紙行業產業鏈高價運行的邏輯未變。

  造紙行業利潤大增

  產業鏈尋求新平衡

  與龍頭造紙企業依然上調紙品價格相比,很多造紙小廠則開始發布降價函。業內人士表示,如果廢紙降價持續,長期受成本影響的包裝行業會對造紙企業有集體降價訴求,產業鏈將在動蕩中尋找新的平衡。

  百川資訊輕工分析師表示,今年以來的紙價上漲擠壓了包裝行業的利潤。消費升級催生下游公司四季度旺季到來前加速備貨,造紙廠、紙箱廠進入三季度后基本零庫存。快遞行業的漲價,相當于漲價傳導到了產業鏈的最末端。

  然而消費升級帶來的需求大增熱情并未消退。11月14日,國家郵政局對外發布《關于快遞業務旺季服務消費的提示》,截至11月13日24時,郵政、快遞企業共攬件8.91億件,同比增長32.2%。

  供給端方面,四季度新增外廢配額較少,出現類似10月中旬的大幅激增情況可能性較低。加之環保監管趨嚴態勢基本不會改變,疊加多地出臺秋冬季節環保限產政策,這些因素將對價格形成支撐。

  此外,受造紙行業集體漲價影響,新生事物的興起也值得關注。“雙十一”期間,蘇寧共享快遞盒已在13個城市啟用。北京蘇寧有限公司副總經理石朋飛表示,除了節約紙箱的使用,不能降解的膠帶也省了。共享快遞盒還開創了綠色物流新理念,每個快遞盒能用1000次。

  廢紙方面,隨著進口廢紙市場受限和配額的控制,國內市場也將更加規范化、系統化發展。回收系統的完善將使得逐步脫離對進口廢紙的依賴。同時,規模較小、不夠規范的紙廠和包裝廠逐步整改、關停,生產利用體系越來越集中于大型企業,大型廠家將擁有更大的市場掌控權。隨著行業體系不斷整合、完善,市場發展有望更加平穩。



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