大刀闊斧建新廠 海內外造紙龍頭箱板瓦楞紙產能在悄悄轉移

　　海內外造紙龍頭都相中了東南亞

　　據菲律賓媒體近日報道，菲律賓United Pulp and Paper(UPPC)將投資85億菲律賓比索(約1.65億美元)新建一臺年產能達22萬噸的瓦楞紙機，計劃于2020年11月投產。

　　該項目4月16日得到了菲律賓國家投資署(Board of Investments)的批準。項目將位于布拉干省的Calumpit，產品除了用于本地消費，也計劃出口海外市場。

　　UPPC成立于1969年，目前是泰國SCG旗下企業。據Fastmarkets RISI數據，UPPC目前在Calumpit擁有兩臺紙機，合計箱板瓦楞紙產能約23萬噸/年。

　　該紙機只是東南亞眾多箱板瓦楞紙新項目之一。根據紙業聯訊的不完全統計，中國主要包裝紙企業在馬來西亞和老撾宣布的包裝紙和再生漿新產能已達600-700萬噸/年，然而東南亞本地造紙企業以及來自其他國家和地區的投資者在東南亞各國也在不斷加大投資。

　　1.日本聯合收購馬來西亞一紙箱廠25%股份

　　去年年初，日本聯合收購了聯合包裝馬來西亞私人有限公司25%的股份。聯合包裝馬來西亞私人有限公司是一家位于吉隆坡附近莎阿南(Shah Alam)的瓦楞紙箱公司，隸屬于泰國容器集團有限公司(Thai Containers Group Co Ltd.)出資。此次收購完成后，RPM將已成為Rengo的全資子公司。包括馬來西亞在內的東南亞地區的瓦楞包裝業務將作為日本聯合“通用包裝行業”海外業務的重要戰略重點，聯合也表示將進一步加強該地區的供應體系。

　　2.日本王子制紙控股公司將在馬來西亞建新廠

　　日本王子造紙控股的GS Paperboard & Packaging(GSPP)將在馬來西亞新建一臺日產1,445噸/日的箱板瓦楞紙機，預計將于2021年投產。新的投資完成后，王子在馬來西亞的瓦楞紙板產能從目前的年產30萬噸增長到超過75萬噸。

　　3.日本丸紅計劃在越南建箱板瓦楞紙項目

　　日本丸紅株式會社今年1月宣布在越南巴地-頭頓省新建35萬噸/年箱板瓦楞紙項目，預計將于2020下半財年投產。

　　4.玖龍準備在馬來西亞、印度設廠

　　玖龍紙業有限公司董事長張茵曾表示，自己的企業在馬來西亞巴生港貿易區做紙原料加工，并準備投資建設一個智能化現代化的造紙廠。

　　馬來西亞建廠是今年以來玖龍紙業宣布的第二項海外投資。3月2日，玖龍紙業與印度Maharashtra Industrial Development Corporation簽署了諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，玖龍將在馬哈拉施特拉邦(Maharshtra)建設新廠，在五年內投資約450億盧比(約6.3億美元)，并創造10,000個就業機會。

　　5.理文造紙投資51億港元在馬來西亞建項目

　　理文造紙去年10月宣布投資51億港元，在馬來西亞雪蘭莪州雪邦(Sepang)新建70萬噸包裝紙和55萬噸再生漿產能，來滿足東南亞和中國日益增長的紙張需求。

　　按照規劃，項目全面達產后，每年可生產70萬噸包裝紙和55萬噸紙漿。這將是既越南之后，理文在中國以外的第二個海外生產基地。目前理文造紙的一期項目正在建設中。

　　6. 景興紙業在馬來西亞建包裝紙項目

　　今年1月，浙江景興公告稱在雪蘭莪州投建新廠，新項目距巴生港43公里，距吉隆坡國際機場52公里。本項目總投資為29,940萬美元(折205,089.00萬元人民幣)，主要以進口美國廢紙為原料生產廢紙漿板和包裝原紙，達到年產廢紙漿板80萬噸，包裝原紙60萬噸，其中：箱板紙35.5萬噸，瓦楞紙24.5萬。項目計劃分二期建設，建設期為4年。

　　7. 浙江新勝大在馬來西亞建三條涂布白板紙生產線

　　3月27日，杭州藍海永辰科技有限公司和新勝大控股集團就馬來西亞項目總包合同舉行了簽約儀式。浙江新勝大的新廠位于馬來西亞吉打州，一期建設三條涂布白紙板生產線，合計年產能70萬噸，計劃2020年投產。

　　越南將成為東盟最大的箱板瓦楞紙消費國

　　除了中國廢紙進口政策帶來的影響，東南亞地區近年來包裝紙和紙板行業的產能擴張得益于經濟的增長，尤其是加工制造業和快速消費品行業的發展以及電子商務的興起大大帶動了包裝的需求。

　　越南的經濟增長在2018年創下10年新高，達7.08%，亞洲開發銀行最近發布的《2019年亞洲發展展望》預測今年越南經濟增長可達6.8%，明年達6.7%。

　　丸紅在宣布越南新投資時表示，越南箱板瓦楞紙的需求年增幅將大于10%，超過泰國、印度尼西亞和其他國家。此外，受益于大量外資出口產業帶來的穩定經濟增長，越南預計將在2020年上半年成為在東盟國家中最大的箱板瓦楞紙消費國。

　　Fajar在其2018年度業績報告中也表示，印度尼西亞的消費品行業近年來吸引了大量投資，食品和飲料零售在2018年業保持了健康發展，這些都帶了包裝紙和紙板的消費需求。

　　值得一提的是，由于中國進口廢紙量的減少，Fajar在2018年加大了對中國市場的包裝紙出口量。公司2018年財報顯示，Fajar出口銷售額占公司銷售總額的27%，而2017年占比為16%。