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掌上紙引未來
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紙引未來網訊龍頭企業逐漸擴產能，比如山鷹、玖龍紙業等，向產業鏈上下游延伸！而中小企業體量小，很多落后產能在慢慢被市場淘汰，行業洗牌是難免的......
許多造紙行業的龍頭企業都在向產業鏈上下游延伸，如山鷹紙業、玖龍紙業等。但國內造紙行業整體產能仍過剩，經過環保去產能，部分中小落后產能被淘汰，行業集中度有所提升，而隨著行業龍頭逐漸開始擴產能，造紙行業的集中度有望進一步提升。
紙行業目前概況
國內行業集中度偏低，產品質量差異較大，產業鏈行業跨度大，市場容量不容小覷。
造紙產業具有資金技術密集、規模效益顯著的特點，其產業關聯度強，市場容量大，在造紙產品總量中，80%以上作為生產資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業領域，不足20%用于人們直接消費。
該行業是拉動林業、農業、印刷、包裝、機械制造等產業發展的重要力量，已成為中國國民經濟發展的新的增長點。
造紙行業的產業鏈從上游到下游依次可劃分為：制漿-造紙-紙制品應用。
處在上游的制漿和設備，主要涉及紙漿制造和紙漿設備供應；紙漿制造可分為木漿、非木漿和廢紙漿；中游的造紙環節，按照產品類別的不同，可以劃分為新聞紙、文化紙、包裝用紙和特種紙四個子行業。其中，包裝用紙主要應用于包裝業，通常有白紙板、箱紙板和瓦楞原紙等品種。
我國是紙漿消費大國，紙漿制造行業發展有較為悠久的歷史，產業技術較為成熟，全國共有2萬余家紙漿制造企業，造紙行業上游偏向于完全競爭。
相對于紙漿制造行業而言，我國造紙行業企業數量偏少，根據中國造紙協會統計，2018年全國紙及紙板生產企業約有2700家，行業集中度偏低，產品質量差異較大。
在造紙行業企業不斷進行產業集群化發展的時期，有許多造紙行業的龍頭企業向產業鏈上下游游延伸，形成廢紙回收-紙漿制造-造紙產業鏈布局，如山鷹紙業、玖龍紙業等。
紙漿消費大國，廢紙紙漿占據主流
中國是紙漿消費大國，廢紙紙漿占據主流，隨著我國經濟環境不斷改善，國家對可再生資源利用的不斷支持，我國紙漿生產也進入了新的階段。
2012年以來，我國紙漿生產始終維持在7000萬噸以上，近期由于環保政策趨嚴，不符合標準的制漿企業逐步關停，導致我國紙漿產量有所下降。
統計數據顯示，2018年我國紙漿產量為7201萬噸，較上年同比下降9.41%。
隨著我國對紙制品要求逐漸提高，木漿造紙由于其纖維短且粗，強度和韌性較好等優點，市場空間逐漸加大；由于我國退耕還林初見成效，速生林建設初具規模，木漿的需求量也逐漸增大，木漿生產量逐漸增加，木漿在紙漿原料中的比重也逐漸增大。
2018年，我國木漿生產量達到1147萬噸，在紙漿生產量出現下降的情況下逆勢增長，產量較上年提升9.24%。
在我國紙漿制造業中，雖然木漿的產量逐年上升，但是目前仍然是廢紙漿占據主流。
2018年全國紙漿生產總量7201萬噸，較上年增長-9.41％。其中：木漿1147萬噸，占全部紙漿生產量的15.9%；廢紙漿5444萬噸，占全部紙漿生產量的75.6%；非木漿610萬噸，占全部紙漿生產量的8.5%。
在紙漿消費方面，我國紙漿消費量整體呈上升趨勢，整體消費量已達到億噸級別。
2018年受環保政策趨嚴影響，我國造紙行業產量下降，對紙漿的消費量也呈現一定幅度的減弱，據統計，全年累計消耗紙漿9387萬噸，較上年同比下降6.61%，也是我國近五年來紙漿消費首次下降。
國內紙漿生產量不能滿足全國紙漿需求，進口紙漿約占全部紙漿消費量的20%以上，主要為進口木漿。
2018年，全國紙漿消耗總量9387萬噸，較上年增長-6.61％。其中：木漿3303萬噸，占紙漿消耗總量35％，進口木漿占紙漿消耗總量的23％、國產木漿占12％；廢紙漿5474萬噸，占紙漿消耗總量58％，其中進口廢紙制漿占16％、用國產廢紙制漿占42％；非木漿610萬噸，占紙漿消耗總量7%。
國內造紙行業整體產能過剩
2018全國紙及紙板生產企業約2700家，國內造紙行業整體產能過剩。
中國造紙行業產品供過于求，而廢紙、紙（木）漿等行業原材料處于供不應求的狀態。
同時，作為全球最大的廢紙進口國與紙漿進口國，在全球范圍內中國造紙行業也極度依賴上游原材料供應。因此中國造紙行業整體在上下游產業鏈中處于弱勢地位，議價能力較弱。
據調查資料顯示，2018年全國紙及紙板生產企業約2700家，全國紙及紙板生產量10435萬噸，較上年增長-6.24％。消費量10439萬噸，較上年增長-4.20％，人均年消費量為75千克（13.95億人）。
2009～2018年，紙及紙板生產量年均增長率2.12％，消費量年均增長率2.22％。
從細分產品產量結構來看，2018年我國紙及紙板生產總量達到10435萬噸，較上年同比下降6.24%。
其中，箱紙板生產量2145萬噸，較上年增長-10.06％，約占全部造紙行業產量的20.56%；瓦楞原紙生產量2105萬噸，較上年增長-9.85％，約占全部造紙行業產量的20.17%。
我國紙類產品消費量基本與生產量持平，造紙行業經過供給側改革，初步化解了產能過剩危機。
從細分產品消費量來看，印刷用紙消費量2355萬噸，其中涂布印刷紙消費量604萬噸；箱紙板為第二大紙類消費產品，2018年合計消費2345萬噸，占全國紙類產品消費量的22.5%；瓦楞原紙為第三大紙類消費產品，2018年合計消費2213萬噸，占全國紙類產品消費量的21.2%。
行業集中度有望進一步提升
造紙業集中度仍偏低，部分中小落后產能淘汰，集中度有望進一步提升。
據調查資料顯示，2018年我國東部地區11個省（區、市），紙及紙板產量占全國紙及紙板產量比例為74.2％；中部地區8個省（區）比例占16.3％；西部地區12個省（區、市）比例占9.5％。
而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產區。
2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個省（區、市）紙及紙板產量超過100萬噸，產量合計10047萬噸，占全國紙及紙板總產量的96.28％。
從行業整體的產銷量數據來看，經過2010年以來的環保政策去產能之后，造紙行業的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2018年的44.10%，而美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業并購之后，CR10已經達到了90%左右。
從按照各公司披露的銷量數據計算的CR4數據來看，玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業、太陽紙業四家龍頭企業2018年所占的市場份額僅為27.58%，而美國造紙行業在1972年的CR4為24%，經過“十年環保立法”后的1984年的CR4達到29%。
經過環保去產能，部分中小落后產能被淘汰，行業集中度有所提升，而隨著行業龍頭逐漸開始擴產能，造紙行業的集中度有望進一步提升。
從數據方面看，中國重點造紙業企業大致可以分為四個梯隊。
其中，玖龍紙業產量最大，超過1300萬噸，較其他重點造紙企業產量遙遙領先；
第二梯隊以理文造紙、山鷹國際、太陽紙業等造紙企業為代表，年造紙產量在200-600萬噸之間，企業數量約為8家；
第三梯隊以金東、聯盛等中型造紙企業為代表，年造紙產量超過100萬噸，企業數量約為15家；
第四梯隊則為造紙業的中小型企業，年造紙產量在100萬噸以下，第四梯隊企業數量最多，也占據了我國約50%以上的造紙產量。
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