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誰有紙誰老大!疫情下許多造紙廠處于半停工狀態(tài)

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-11??來源:三級廠聯(lián)盟??作者:微小印 ??責(zé)編:黃
核心提示:2月10日,全國已經(jīng)有不少地區(qū)逐步復(fù)工。讀過前面文章的數(shù)據(jù)資料,想必讀者們對于當(dāng)前包裝行業(yè)形勢有了一定了解。但對于后期行業(yè)走向怎樣,前面的文章還沒有完全講清楚。本篇文章將為大家對疫情影響后造紙行業(yè)的局勢與走向進行分析。一家之言,有不當(dāng)之處還請指教。

  紙引未來網(wǎng)訊 2月10日,全國已經(jīng)有不少地區(qū)逐步復(fù)工。讀過前面文章的數(shù)據(jù)資料,想必讀者們對于當(dāng)前包裝行業(yè)形勢有了一定了解。但對于后期行業(yè)走向怎樣,前面的文章還沒有完全講清楚。本篇文章將為大家對疫情影響后造紙行業(yè)的局勢與走向進行分析。一家之言,有不當(dāng)之處還請指教。

  我們先來看一張圖。

(數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)資訊 三級廠聯(lián)盟制圖)

  這個是受疫情影響的造紙產(chǎn)能分布圖。由于疫情影響,許多造紙廠都處于半停工狀態(tài)。然而,對于企業(yè)個體來說,受疫情影響程度是不一樣的,中小型紙廠停工情況比大紙廠更嚴(yán)重。

  節(jié)后供需失控,紙價面臨上漲

  目前行業(yè)內(nèi)普遍認同的一個觀點是,開年后原紙一定會漲價。

  由于疫情帶來的交通管制,整個包裝產(chǎn)業(yè)鏈的物流運輸系統(tǒng)都不同程度的受到影響。而對造紙廠來說,就算生產(chǎn)一直進行,原紙庫存充足,短時間內(nèi)想要滿足下游恢復(fù)生產(chǎn)的需求也非常困難。

造紙產(chǎn)能分布圖

  而從下游(特別是紙板廠)庫存來看,也是普遍不足。2019年第四季度,紙價一月數(shù)漲,整個行業(yè)營收和利潤達到全年最好水平。但需要注意的是,基于對第六波漲價結(jié)果的判斷,許多紙板廠對于紙價認為已經(jīng)到了高點,增長潛力已經(jīng)很少了。因此,許多紙板廠的原紙跨年庫存數(shù)量都比較謹(jǐn)慎。

  這種情況在中部省份比較嚴(yán)重,江西、湖北、湖南、四川等省份已開工地區(qū)都有二級廠不同程度的表示過原紙不足。短暫的“紙荒”已經(jīng)形成,而開年后的紙價上漲也是板上釘釘。

  當(dāng)然,只要物流系統(tǒng)恢復(fù)正常運作,這種困局要解決起來并不算難。

  造紙格局失衡,疫情加速行業(yè)整合

  真正可能對造紙行業(yè)后期造成影響的,是舊的勢力平衡被打破后帶來的行業(yè)洗牌。

  我國造紙業(yè)集中度偏低,有大量中小落后產(chǎn)能等待淘汰,集中度的提升提升空間很大。雖然各大造紙巨頭努力擴建新的產(chǎn)能,但大體上造紙行業(yè)的整合速度仍然很慢。

造紙產(chǎn)能分布圖

  2019年前十廠家新增產(chǎn)能

  而疫情將加快行業(yè)集中度提升的步伐。

  有一種普遍的觀點認為,造紙行業(yè)與自身行業(yè)周期相關(guān),受疫情影響較小。

  然而,受交通運輸限制、原料供應(yīng)受阻,春節(jié)期間造紙廠大面積無法正常生產(chǎn)。春節(jié)后造紙企業(yè)的復(fù)工時間多數(shù)延遲,雖然大型紙廠有部分產(chǎn)線正常生產(chǎn),但中小紙廠多數(shù)暫定于2月10日以后復(fù)工。

造紙產(chǎn)能分布圖

  這造成原紙庫存規(guī)模向大紙廠傾斜——在下游全面復(fù)工、企業(yè)要打仗的時候,只有這些大廠有充足的子彈,筆者所說的勢力急劇失衡就是由此而來。

  在當(dāng)前缺紙的情況下,誰有紙誰就是老大。原紙供應(yīng)端的話語權(quán)將被首先集中,下游企業(yè)的選擇面都很少。此外,由于疫情限制,可能會導(dǎo)致后期廢紙供應(yīng)緊張,而大紙廠依靠原紙回籠的資金“搶”廢紙的話,將再度拉長小廠恢復(fù)正常原紙供應(yīng)的時間,并放大紙廠之間的差距。

  紙企的選擇:賺小錢還是賺大錢?

  不管從哪個角度,手握原紙的大廠們都是優(yōu)勢滿滿,關(guān)鍵在于大廠們的選擇:復(fù)工后的這一波漲價是必然的,但漲完以后呢?是要繼續(xù)漲還是維持平衡?

  自國家逐步減少廢紙進口以來,對廢紙存在缺口、可能推高紙價的討論一直在進行。更多人認為在享受完復(fù)工漲價這一短期紅利后,后市的紙價看起來也有上漲空間。

造紙產(chǎn)能分布圖

  然而,漲價是一把雙刃劍。由于紙價上漲,幾乎所有造紙企業(yè)在第四季度都獲得不錯表現(xiàn),毛利率也是全年最高。從短期看,漲價可以幫助造紙廠平衡營收,但長期看帶來的可能是需求在遭受疫情影響情況下進一步萎縮。此外,價格上漲也將讓小紙廠更快地回血。

  相對較低的原料價格會刺激下游需求增長,終端客戶在包裝材料的選擇上會對紙包裝有所傾斜。

  2019年1-12月,全國機制紙及紙板產(chǎn)量12515.3萬噸,同比增長3.5%。在經(jīng)歷了2018年的下跌后,成功實現(xiàn)反彈,僅次于2017年(12542萬噸),是有統(tǒng)計以來,產(chǎn)量第二高的年份。

造紙產(chǎn)能分布圖

  2019年紙及紙制品營收情況

  因此,對于造紙廠來說,其選擇就成了:是繼續(xù)保持一個穩(wěn)定的價格,做一個更大的蛋糕,而且還更少人來吃(小廠出局);還是順勢抬高價格,快速回收資金,讓自己的財報更好看?

  當(dāng)然,實際上紙價也不是大紙廠的一言堂。回顧2019年,一開始的漲價潮也是由白山市琦祥紙業(yè)這樣的非巨頭企業(yè)打響第一槍。而且,就算造紙廠想捂價格,中下游二級廠、三級廠們對于長期低價的忍耐能力也是有限。但在這個特定時刻,討論大紙廠們某種手段的可能,也是非常有意思話題。不是嗎?

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關(guān)鍵詞: 紙價 造紙廠



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