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山鷹紙業(yè)吳明武:原材料供給恢復還需時間,原紙和廢紙仍將維持在比較高的價格

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2020-03-21??來源:第一財經(jīng)??作者:第一財經(jīng) ??責編:黃
核心提示:自2月以來,受原材料緊缺、物流不通、行業(yè)復工率低等因素影響,一波漲價潮席卷了造紙業(yè)。

  紙引未來網(wǎng)訊 自2月以來,受原材料緊缺、物流不通、行業(yè)復工率低等因素影響,一波漲價潮席卷了造紙業(yè)。以瓦楞紙、箱板紙為代表的成品紙紙價一調(diào)再調(diào),更有中小紙廠6天內(nèi)進行了4次調(diào)價,部分產(chǎn)品漲幅達每噸近千元。一時間,“炒房炒股,不如炒紙”成為坊間話題。

  不過,隨著廢紙回收業(yè)陸續(xù)復工,短期廢紙供應的緊張局面已有緩解,部分紙廠已開始下調(diào)廢紙和成品紙紙價,引發(fā)市場關于此輪漲價潮即將結束的討論。山鷹紙業(yè)董事長、總裁吳明武在接受第一財經(jīng)采訪時表示,盡管目前價格有所下調(diào),但短期來看,疫情對物流的影響還在,且原材料供給恢復還需時間,原紙和廢紙仍將維持在比較高的位置。

  漲價潮會否持續(xù)?

  “前段時間漲價情況的確比較明顯,由行業(yè)龍頭企業(yè)領漲,比如華泰紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)等公司都先后發(fā)布了調(diào)價函,主要原因就在于原材料的供應緊張。”河南一家造紙廠相關負責人對第一財經(jīng)表示。

  廢紙是紙品的主要原材料之一。對于紙企來說,超過一半的成本是花在了原材料上,原材料的價格直接關系到企業(yè)的生產(chǎn)。受供給不足影響,廢紙價格明顯上漲,一度飆至2500元/噸。

  同時,隨著下游包裝、印刷等企業(yè)的陸續(xù)復工復產(chǎn),紙品行業(yè)供需結構出現(xiàn)矛盾,導致紙價進一步上漲,整體漲幅約30%左右。

  國內(nèi)的廢紙來源分為兩部分,大約三分之二來自境內(nèi),三分之一來自境外,此次原材料緊缺更多是由于境內(nèi)廢紙供給受限。

  “境內(nèi)廢紙大多是通過廢紙回收員——打包站——造紙廠這樣一個鏈條收上來的。前段時間受疫情影響,上門回收廢紙的少了,打包站到造紙廠的物流也停滯了,直接使得廢紙供應有限,企業(yè)缺乏原材料情況嚴重。”前述相關負責人告訴記者。

  不過,經(jīng)歷了一個多月的輪番上漲后,隨著廢紙回收業(yè)陸續(xù)復工,短期廢紙供應的緊張局面已有緩解,部分紙廠已開始下調(diào)廢紙、成品紙價格。比如,3月17日,浙江嘉興山鷹(吉安)紙業(yè)宣布白廢下調(diào)50/噸;安徽宿州鑫光紙業(yè)宣布廢紙價格下調(diào)70/噸;河南太康龍源紙業(yè)宣布廢紙價格下調(diào)100/噸等。

  另據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,截至3月17日,廢紙指數(shù)報1909.26點,較3月初2074.06點的高位已下跌了164.8點。

  記者了解到,目前行業(yè)內(nèi)廢紙價格大概是2100元/噸~2200元/噸,較此前高位已下跌了兩三百元。與之對應,成品紙的降幅接近每噸200元~300元,比如,瓦楞紙目前的報價是:小廠為3500元~3600元/噸,大廠為3800元/噸;牛卡紙價格為4600元~4700元/噸。

  吳明武告訴第一財經(jīng),“整體而言,紙價近期的波動是在10%上下,還是挺大的。”同時他也提及,盡管目前價格有下跌,但短期來看,疫情對物流的影響還在,且原材料供給恢復還需時間,原紙和廢紙仍將維持在比較高的價格。

  還有觀點提出,拋開疫情的短期干擾因素,未來隨著原材料價格的逐步回調(diào)以及下游需求疲軟,再加上紙品行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾尚未解決,紙品價格并不具備長期上漲的基礎。

  對此,有業(yè)內(nèi)人士表示,市場對紙業(yè)“產(chǎn)能過剩”可能存在誤解。這種過剩是結構性的過剩,而并非行業(yè)過剩,如今造紙業(yè)的供給側(cè)改革正在持續(xù)。中國造紙協(xié)會理事長趙偉表示,當前中國造紙工業(yè)已經(jīng)進入了重要的轉(zhuǎn)型期,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐在加快,供給側(cè)結構改革明顯改善,科技創(chuàng)新能力不斷增強。

  長期來看,影響原材料價格的還有一個重要因素,就是“固廢禁令”的執(zhí)行。2018年6月,國務院頒布相關意見,提出要“強化固體廢物污染防治”,全面禁止洋垃圾入境,嚴厲打擊走私,大幅減少固體廢物進口種類和數(shù)量,力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口。固廢禁令一出,外廢進口這一部分業(yè)務發(fā)生變化。

  吳明武向記者表示,廢紙進口按照規(guī)定需要審批,預計2020年外廢進口額大概在500萬噸至600萬噸,而在2017年,進口量達2500萬噸左右,現(xiàn)在只有未限制前的五分之一了。

  根據(jù)公開數(shù)據(jù),截至目前,2020年前四批進口廢紙許可量合計321萬噸,共65家企業(yè)獲批,而2019年全年廢紙進口量達1036萬噸。不少分析稱,如果未來廢紙進口量減少,廢紙價格則將繼續(xù)上漲。

  “關于禁止固廢這塊,到目前為止并沒有法律的明文規(guī)定,主要是窗口指導。據(jù)了解,目前各個部門也在審定一刀切是否合適,因為有些固廢是可以當原料的,比如廢紙、廢鋼、廢鐵、廢的貴金屬等,那么這些是不是可以放開,行業(yè)協(xié)會也都在反映上述問題。”吳明武對第一財經(jīng)說。

  盼望全面復工

  目前多數(shù)紙企挺過了2月的原料上漲壓力,但并不能松口氣,因為真正的考驗才剛剛開始。

  吳明武說,“相比3月、4月和5月,2月企業(yè)基本沒復工,沒采購,頂多發(fā)發(fā)工資就可以,真正難是在這后幾個月,紙企紛紛復工復產(chǎn),又要想著采購、又要發(fā)工資、又要找訂單、再加上國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境大幅波動,對企業(yè)現(xiàn)金流要求更高。”

  疫情給企業(yè)造成的直接影響是,由于人員不足、原材料緊張、未完全復工等因素,2月產(chǎn)能大幅減少,據(jù)悉,山鷹紙業(yè)2月產(chǎn)能減少約70%。

  在造紙行業(yè),產(chǎn)能減少是很難追回的,要想增加產(chǎn)能,就必須增加設備、生產(chǎn)線,建設周期長,因此減產(chǎn)很難彌補。

  吳明武說,從供給端來看,行業(yè)2月減產(chǎn)已成事實,全年來看,供應量減少基本確定。

  在需求端,紙企同樣面臨壓力,這種壓力在于各行各業(yè)還未百分百復工,對消費仍有影響。比如食品飲料、家電電子、日用品及服裝鞋帽等領域需求還沒上來,未來何時恢復還不知道,這將直接影響對紙品的需求。

  不過此時的紙業(yè)消費也存在新的增長點,外廢許可量的減少、產(chǎn)能的下降均會助推成品紙價格上漲,一定程度上可對沖負面因素;另外,經(jīng)歷疫情后,消費者對衛(wèi)生習慣的改變將使得用紙量的增加;同時,社會對于醫(yī)療資源、衛(wèi)生領域的大量投資也會利于紙業(yè)的發(fā)展。

  還有一個機遇是包裝用紙需求的擴大。吳明武介紹,目前國內(nèi)大量生活必需品是通過農(nóng)貿(mào)市場采購,商超占據(jù)比例較小,但之后,為了便于衛(wèi)生管理,商品需要被“追溯”,大量的農(nóng)貿(mào)市場會向商超轉(zhuǎn)型,這就產(chǎn)生了對包裝及包裝紙的需求,將對這一領域帶來巨大影響。

  “因此,綜合多方面因素分析,我們還是很有信心完成今年的計劃,盡管目前產(chǎn)量有下降,但預計效益會按計劃完成。”吳明武說。

  目前,為了緩解外廢進口的壓力,很多頭部紙企也正積極布局海外市場。比如山鷹紙業(yè)2019年在北美的鳳凰紙業(yè)啟動12萬噸廢紙漿生產(chǎn)線的技改項目,2018年收購歐洲廢紙貿(mào)易商WPT;玖龍紙業(yè)收購多家位于美國的紙廠、漿廠;太陽紙業(yè)在老撾新建120萬噸造紙項目等,將有利于維持外廢采購價格的穩(wěn)定和保證充足的原材料供給。

  “不讓進口廢紙,我們就在海外把廢紙變?yōu)閺U紙漿,再引進來。”吳明武說。所謂廢紙漿,就是廢紙在回收后經(jīng)過分類篩選,再被重新打成為紙漿,相比廢紙更加干凈。

  在不少業(yè)內(nèi)人士看來,海外原材料低成本的布局已成未來戰(zhàn)場的核心競爭優(yōu)勢。但還需注意的是,由于疫情前期影響主要集中在中國境內(nèi),大型企業(yè)海外工廠運營較為正常,整體受影響相對較小,而近日疫情在海外的加速擴散,或?qū)⒂绊懞M夤S。

  強者有望更強

  近年來,供給側(cè)改革不斷加大造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的力度,再加上行業(yè)新建、擴建產(chǎn)能準入門檻的提升,以及環(huán)保政策的加強,中小企業(yè)環(huán)保成本提升,經(jīng)營壓力增大。在這一背景下,疫情的出現(xiàn)無疑將加劇行業(yè)淘汰速度,很多中小紙企正經(jīng)歷著“生死戰(zhàn)”。

  一方面,疫情適逢春節(jié),小紙業(yè)多數(shù)處于完全停工狀態(tài),大型紙企則全部或部分生產(chǎn)線開工,這就使得小企業(yè)未能在復工初期搶得先機,囤積庫存以取得價格優(yōu)勢;另一方面,隨著行業(yè)復工率的整體提升,小企業(yè)在采購、運營、復產(chǎn)等方面又處于下風。同時,由于訂單缺少、原材料成本上升等原因,小紙企現(xiàn)金流壓力也更大。

  東方證券研報也分析,短期內(nèi)造紙行業(yè)原材料結構分化,導致企業(yè)盈利分化。長期而言,2020年-2021年進口廢紙逐年減量,龍頭紙企的原材料成本優(yōu)勢預計將通過海外布局的廢紙漿、海外成品紙項目等形式體現(xiàn)。若未來1-2年原材料價格上漲,龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯。

  作為從業(yè)多年的“老人”,吳明武發(fā)出了這樣的感嘆:每一次重大事件都會引起各行各業(yè)格局的改變,而造紙業(yè)行業(yè)集中度并不算高,此次疫情將促進行業(yè)集中度的提升。就像水泥行業(yè)集中到一定程度,效益會變得比較穩(wěn)定,造紙業(yè)也是一樣,目前頭部企業(yè)在做這方面的整合。

  據(jù)悉,2月,山鷹紙業(yè)全資子公司山鷹資本出資25億元同浙江農(nóng)銀鳳凰投資管理有限公司共同發(fā)起設立一項漿紙產(chǎn)業(yè)并購基金,目標募集規(guī)模80億元。該并購基金主要以股權投資形式投向原生紙漿、再生紙漿、工業(yè)用紙、生活用紙、衛(wèi)生用品、紙質(zhì)包裝等造紙產(chǎn)業(yè)鏈上下游領域,重點關注具有核心競爭力、具備重組整合和戰(zhàn)略并購價值的優(yōu)質(zhì)標的或項目。

  為了提高自身競爭力,不少頭部紙企正在進行內(nèi)部數(shù)字化建設,加大對智能化、數(shù)字化方面的投入,以實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的精細化管理。有的企業(yè)已經(jīng)可以實現(xiàn)支持客戶線上下單,并且同步訂單信息,比如訂單什么時候生產(chǎn)、什么時候發(fā)貨等,誤差控制在10分鐘以內(nèi)。

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