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輕工制造行業周報:紙漿供應問題加劇 家居板塊估值業績有望修復

放大字體??縮小字體 發布日期:2022-06-13 ??責編:Nancy
核心提示:  家居板塊:  (1)疫后家居訂單有望持續修復。家居企業5月訂單數據呈現環比改善趨勢,且成品如床墊等品類表現優于定制,主要
   家居板塊:
 
  (1)疫后家居訂單有望持續修復。家居企業5月訂單數據呈現環比改善趨勢,且成品如床墊等品類表現優于定制,主要系更新需求催化、購買流程相對便捷(定制需要入戶量尺、安裝)等因素導致。6月份華東區域疫情明顯緩解,疊加618營銷活動加成,訂單改善確定性較高。
 
  (2)商品房銷售數據有望邊際改善。政策持續發力,疊加7月開始基數走低,商品房銷售面積增速邊際有望回暖,建議關注地產銷售數據修復&疫后訂單回暖帶來的階段性機會。估值層面看,重點家居企業估值水平已經處于歷史估值中樞底部區間,具備較高性價比。
 
  造紙板塊:
 
  (1)紙漿:俄烏戰爭導致俄羅斯與歐洲的木材貿易被完全封鎖,歐洲紙漿產能受限。5月7日總部位于巴西的全球最大紙漿生產商Suzano稱全球紙漿庫存不斷減少,斷供隨時可能發生。此外,智利卡車司機抗議等因素加劇紙漿供應問題。預計漿價短期仍以上行或高位震蕩為主。
 
  (2)成品紙:盡管出口可緩解供給壓力,但考慮到疫情導致內需仍然較弱,同時5月中下旬開始進入文化紙相對淡季,紙價相對承壓。
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