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掌上紙引未來
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明漲實跌的紙業(yè)市場
今年上半年，與漲聲充斥于耳瞽的中國經(jīng)濟(jì)頗有幾分神似，國內(nèi)紙市一直是明漲實跌，漲了個寂寞。進(jìn)入7月以來，紙漿、廢紙、原紙持續(xù)下跌，沒有一點活氣。
近期玖龍紙業(yè)(02689.HK)五大基地廢紙價格領(lǐng)跌，東莞玖龍一周內(nèi)出現(xiàn)四次下跌。
7月21日，國內(nèi)廢紙最高下調(diào)160元/噸。廢紙價格指數(shù)為2161.6，環(huán)比下跌5.17%。7月22日，廢紙最低下調(diào)50元/噸。
中國造紙行業(yè)庫存爆倉正對全球廢紙行業(yè)造成沉重打擊。由于中國市場需求的大幅減少，歐盟廢紙開始節(jié)節(jié)下滑。與十天前相比，英國廢紙已經(jīng)從170磅的高位快速下調(diào)到140，并快速接近130英磅。英國一位回收商表示，在未來的18個月內(nèi)，我們將經(jīng)歷一次嚴(yán)重顛簸的過山車。
截至7月20日，國內(nèi)瓦楞紙價格為3454元/噸，較年內(nèi)高位3934元/噸，已下跌12%，創(chuàng)下年內(nèi)新低。
此外，白卡、白板等紙種實單價持續(xù)下跌，每月一次的漲價早已淪為業(yè)界笑柄。
紙企利潤壓縮嚴(yán)重
由于主要產(chǎn)品原料、能源及運輸成本同比上升，原材料供應(yīng)受到較大沖擊，市場需求下滑，產(chǎn)品銷售價格漲幅未能覆蓋成本上漲，毛利率較去年同期下降，導(dǎo)致造紙上市公司業(yè)績大幅下降。
今年上半年瓦楞紙行業(yè)綜合成本上漲了3.63%，瓦楞紙價格漲幅不及成本漲幅，因此，行業(yè)上半年平均毛利率均值為11.27%，同比下降3.24個百分點。
近日,晨鳴紙業(yè)(000488.SZ)披露了2022年半年度業(yè)績預(yù)告,報告期內(nèi)公司預(yù)計盈利2.1億~2.7億元,同比下降86.6%~89.6%;預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤1.55億~2.15億元,同比下降89.1%~92.1%。
山鷹國際上半年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤1.2億-1.4億元，同比減少86.06%至88.05%。
景興紙業(yè)上半年業(yè)績同比也大幅下降。該公司預(yù)計，今年1-6月盈利為1.1億至1.5億元，同比下降43.37%至58.47%。
包裝需求斷崖下跌
近三個月來，受新冠疫情反復(fù)多點爆發(fā)，居民消費能力不足，出口增速回落等不利因素影響，國內(nèi)包裝印刷企業(yè)訂單出現(xiàn)了慘烈的斷崖式下滑，下滑幅度之高，已到了不可描述的地步。冰冷的行情讓無數(shù)企業(yè)老板哀嘆：消費如此之差，錢都去哪里了？
根據(jù)工信部旗下中國信通院公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.08億部，同比下降27.1%，其中，5G手機出貨量8620.7萬部，同比下降20.2%。天風(fēng)證券（601162）分析師郭明錤稱，中國主流安卓手機廠商今年以來大幅“砍單”，已削減約2.7億部手機訂單。
7月10日，臺媒援引島內(nèi)消息稱，三星將延長“暫停采購零部件”的期限，由于部分產(chǎn)品庫存過高，甚至到年底都不用進(jìn)貨。與此同時，美國PC巨頭戴爾也被傳出為了避免存貨跌價，整個PC產(chǎn)品線將砍單50%，不論之前是否簽署供貨及數(shù)量保證協(xié)定。
最令人觸目驚心的當(dāng)屬快遞業(yè)，相比2021年上半年45.8%的增幅，2022上半年同比僅增長3.7%。實際上，即便是不受疫情影響的大城市，真實的快遞數(shù)量也在下滑。以廈門為例，上半年全市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成26463.28萬件，同比下降16.97%；業(yè)務(wù)收入累計完成37.63億元，同比下降9.25%。
即便是食品飲料等剛需消費品，真實的需求也在下滑。以食品飲料包裝上市企業(yè)嘉美包裝為例，在產(chǎn)品提價的情況下，2022年上半年營收仍下滑8%。
當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)在包裝訂單這個照妖鏡的照射下現(xiàn)出原形。或許，只有看到紙價逆轉(zhuǎn)的那一天，才是中國經(jīng)濟(jì)再次回暖的時刻，我們?nèi)f分期待！
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