國際市場：土耳其衛(wèi)生紙零售業(yè)將面臨重大挑戰(zhàn)

 

　　雖然市場增長的規(guī)模令人驚嘆——銷售價值在短短五年內(nèi)翻了一番以上(2016-2021年)——這也是土耳其國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)通脹背景下的一個癥狀。從恒定角度看，這個增長幅度比較適中，同期的年復合增長率為4%。

 

　　2022年經(jīng)濟壓力將與更加激進的通貨膨脹激增密切相關，而這些通脹對消費活動的影響遠超過紙巾和衛(wèi)生產(chǎn)品。對于零售紙巾領域有些企業(yè)來說，這意味著對于盈利能力和自身品牌的競爭形成打擊，尤其隨著折扣商店的崛起。

 

　　一、通貨膨脹壓力挑戰(zhàn)盈利能力

 

　　土耳其零售衛(wèi)生紙市場受到影響“多重打擊”，首先，土耳其里拉在2021年持續(xù)貶值，因此進口原材料、加工和分銷衛(wèi)生紙行業(yè)的成本上升。隨后全球2022年通脹進一步影響這一局勢。因而，該國貨幣下跌，食品和能源價格飆升，將通貨膨脹推至20年來的超高水平。

 

　　按照經(jīng)濟學家的預測，到2022年，土耳其的平均通貨收縮率可能達到70%。對于2021年進口十億美元漿料產(chǎn)品，依靠進口滿足其處理產(chǎn)品需求的經(jīng)濟體來說，這個成本實際上已經(jīng)在2021年第二季度到2022年第二季度之間翻番，已經(jīng)成了衛(wèi)生紙行業(yè)的不可承受之重。

 

　　政府還試圖降低消費者的成本。嬰兒紙尿褲/紙尿褲、紙巾等生活用品的價格已于2022年4月調(diào)整，在土耳其更加依賴進口以滿足顧客的需求的條件下，增值稅從18%降至8%。同樣，2022年2月，25%的嬰兒尿布/尿布、清潔巾等衛(wèi)生產(chǎn)品增值稅也被作廢。

 

　　仔細看衛(wèi)生紙運營的增長和分解，中期前景以通貨緊縮為主，但衛(wèi)生紙市場的機制沖擊較大，因為通貨膨脹對消費理念和負擔能力的影響實際上影響了經(jīng)濟的各個部分。作為回應，越來越多的衛(wèi)生紙制造商不得不放棄部分原本的利潤，以最大限度地保持其業(yè)務的競爭力。

 

　　特別是品牌設備制造商為了與自有企業(yè)提供的較低價格的競爭，不得不反復推廣和打折包裝，自有品牌在零售紙巾中占有40%以上的價值份額。

 

　　因此考慮經(jīng)濟狀況，品牌零售紙巾產(chǎn)品長期來看，不會像2021年第三季度預期那樣取得那樣成功的業(yè)績。生活用紙行業(yè)所經(jīng)歷的價格上漲壓力受到了原材料、運輸和加工過程的不同程度的影響。由于土耳其的高通膨率，快速消費品的市場在2021年和2022年初飆升，即使政府考慮到調(diào)控以降低某些產(chǎn)品的增值稅以限制價格通貨膨脹率。

 

　　二、渠道分布的快速變化

 

　　除了通貨膨脹對零售紙巾產(chǎn)品的影響外，土耳其零售雜貨零售業(yè)在過去十年也發(fā)生了重大變化。傳統(tǒng)雜貨零售商的侵蝕BIM和A101等折扣店的快速擴張受益于快速店鋪擴張策略。這種零售轉型也產(chǎn)生了將自有品牌嵌入土耳其消費者的效果。

 

　　作為主要品牌，它具有成本效益，通常是高質量的替代品。此外，土耳其在電子商務方面也不例外。2021年比去年增長40%后，土耳其零售紙巾電子商務銷售預計將進一步增長，主要是由于流行封鎖的影響，使該渠道占當年零售紙巾銷售總額的7%。

 

　　Euromonitor據(jù)估計，土耳其的電子商務是歐洲增長最快的電子商務之一，其通過在線渠道購買的快速消費品的比例。由于消費者對定價和可用性的需求，預計將進一步擴大。Euromonitor最近2022年消費者的聲音:根據(jù)生活方式調(diào)查，土耳其消費者在線購買的主要動機包括最優(yōu)惠的價格(43%)和各種品牌(41%)，以及隨時隨地訂購(38%)和免費送貨(33%)。

 

　　三、自有品牌的份額上升

 

　　以2021年可支配收入和支出目的地為基礎，食品、飲料和交通占土耳其“正常”60%的支出，客戶不僅會被驅使購買商品化的食品，還會被推廣到其他類別，比如零售和機構(離家)紙巾市場。通貨膨脹消費品，因為消費者減少，甚至退出一些零售業(yè)。

 

　　由于土耳其家庭現(xiàn)在面臨的壓力，他們正在盡最大努力減少開支。即使是必需品，預計自己的品牌也將從犧牲品牌產(chǎn)品的成本和利益中受益。隨著價格的上漲，衛(wèi)生紙市場的更大份額已轉向以自有品牌的形式銷售。到2021年，自有品牌占市場份額價值的47%。然而，這并不標志著行為的巨大變化，因為在私人流行之前，標簽紙巾產(chǎn)品已經(jīng)在土耳其廣泛使用多年，在合理的價格和質量方面享有盛譽。

 

　　2022年，衛(wèi)生紙張價格已經(jīng)被收回BIM，A101和SOK大型折扣店和雜貨連鎖店Migros大幅降低。

 

　　四、HayaKimya鞏固地位，充滿挑戰(zhàn)的市場

 

　　那么，品牌制造商如何在如此具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中競爭呢？過去十年的主要成功案例之一是HayatKimya它是土耳其的市場領導者，在全國快速消費品行業(yè)排名第二：在衛(wèi)生、家庭護理和衛(wèi)生紙方面。

 

　　它成功的部分原因是它對當?shù)厣a(chǎn)的投資。2019年，該公司表示將投資4.5億土耳其里拉建設新的衛(wèi)生紙制造設施，未來五年在土耳其總投資20億土耳其里拉。新工廠的年生產(chǎn)能力為7萬噸，確保了該公司作為土耳其第二大衛(wèi)生紙制造商的領先地位。這將使該公司在土耳其的總產(chǎn)能達到2.8萬噸Mersin總產(chǎn)能1.4萬噸。該設施還將用于為公司配送中心和零售店生產(chǎn)卷紙、衛(wèi)生紙、紙巾、餐巾和濕巾。

 

　　HayatKimya它是土耳其最節(jié)水的衛(wèi)生紙制造商，在零售衛(wèi)生紙行業(yè)的研發(fā)中處于領先地位。這將使產(chǎn)品創(chuàng)新，并將價格保持在競爭水平。

 

　　未來幾年，土耳其衛(wèi)生紙零售業(yè)預計將面臨重大挑戰(zhàn)，特別是考慮到影響經(jīng)濟的通貨膨脹力量。增長機會將主要由自己的品牌或物有所值的產(chǎn)品驅動，因為購物者將在通貨膨脹期間降價、妥協(xié)或轉向折扣店。

 

　　Euromonitor預計廚房毛巾、紙餐具等產(chǎn)品的銷量將會下降，因為消費者只需要減少必需品，盡管土耳其的人口已經(jīng)增加。因此，品牌制造商需要關注當?shù)氐纳a(chǎn)和促銷活動，以保持其價格競爭力。