美國紙業(yè)連年衰退：產(chǎn)能與產(chǎn)量雙降 行業(yè)面臨重大挑戰(zhàn)

    日前，總部位于華盛頓的美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)發(fā)布了第64次年度“造紙工業(yè)產(chǎn)能和廢紙消耗調(diào)查”，結(jié)果顯示美國整體紙和紙板產(chǎn)能連續(xù)第6年下降，而紙張和紙板產(chǎn)量也是連續(xù)第2年下降。

    2023年，美國紙和紙板總體產(chǎn)能下降了1.6%，這是自2020年以來的最大跌幅，當(dāng)年產(chǎn)能也是下降了1.6%，而且根據(jù)美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)的數(shù)據(jù)，自2018年以來，這一數(shù)字每年都在下降。

    然而，去年下降最明顯的還是紙張和紙板產(chǎn)量。美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)報(bào)告稱，2023年美國紙張和紙板產(chǎn)量下降7.2%，除生活用紙外的所有類別均出現(xiàn)下降。在去年的報(bào)告中，該組織報(bào)告稱2022年產(chǎn)量總體下降3.3%，其中一些等級的表現(xiàn)優(yōu)于其他等級，因?yàn)橄浒寮埉a(chǎn)量增加，而生活用紙產(chǎn)量則基本持平。

    據(jù)美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)稱，幾家大型工廠于去年開始運(yùn)營，100%再生紙產(chǎn)能總計(jì)210萬噸。工廠包括——Domtar在田納西州金斯波特工廠改用再生包裝等級；Cascades在弗吉尼亞州阿什蘭開設(shè)了回收箱板紙工廠；普拉特工業(yè)公司在肯塔基州亨德森開設(shè)了再生紙廠和瓦楞紙箱工廠。

    然而，報(bào)告指出，去年超過170萬噸的原生木纖維產(chǎn)能被永久取消，因?yàn)?ldquo;該行業(yè)面臨客戶去庫存和經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)導(dǎo)致的需求疲軟”，美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)表示。

    箱板紙產(chǎn)能在連續(xù)11年增長后，于2021年創(chuàng)下4230萬噸的歷史新高，擴(kuò)張速度為25年來最快，并首次超過紙及紙板總產(chǎn)能的50%。

    但美國箱板紙產(chǎn)能在2023年略有下降，這是連續(xù)第2次下降，去年是下降了0.7%，2022年則下降了0.6%。不過，美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)表示，由于連續(xù)11年的增長，箱板紙產(chǎn)能仍處于接近歷史最高水平，從2011-2021年，平均增長率約為1.6%。

    此外，總部位于俄亥俄州阿克倫的咨詢和信息服務(wù)提供商史密瑟斯也在五月中旬發(fā)布了一份報(bào)告，研究了全球箱板紙和瓦楞紙包裝需求的趨勢，美國紙張和紙板產(chǎn)量的下降與該組織的調(diào)查結(jié)果相符。

    史密瑟斯報(bào)告稱，對產(chǎn)能變化、紙漿定價(jià)和最終用戶需求的深入分析顯示，2023年全球箱板紙產(chǎn)量為1.834億噸，比2022年下降4%，并表示這已轉(zhuǎn)換為約1.65億噸箱板紙和瓦楞紙板，與2022年相比下降了7%以上。

    然而，報(bào)告稱，這應(yīng)該反映了2020年新冠疫情引發(fā)的“中斷時(shí)期”的結(jié)束，“其特點(diǎn)是全球物流中斷影響需求、價(jià)格波動導(dǎo)致庫存高企以及隨后的去庫存影響”。

    史密瑟斯現(xiàn)在預(yù)測2024年將出現(xiàn)小幅增長，價(jià)值將增至2,317億美元。隨后，世界需求將出現(xiàn)更廣泛的復(fù)蘇，數(shù)量年均增長2.5%。這正在推動加工商轉(zhuǎn)向更精細(xì)、更優(yōu)質(zhì)的瓦楞紙等級，這些瓦楞紙等級可以與化妝品、糖果和消費(fèi)電子等行業(yè)的折疊紙盒競爭。到2029年，全球瓦楞包裝產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.9億噸，而年增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到3.7%，按不變價(jià)格計(jì)算，市場價(jià)值將達(dá)到2,776億美元。

    與此同時(shí)，廉價(jià)雜貨連鎖店在發(fā)達(dá)市場以及整個(gè)亞洲零售基礎(chǔ)設(shè)施的日益普及被認(rèn)為會導(dǎo)致零售包裝（RRP）的銷量增加。一些加工商預(yù)計(jì)將安裝“新一代”高通量瓦楞紙板噴墨印刷機(jī)，以生產(chǎn)更高質(zhì)量的定制RRP。電子商務(wù)托運(yùn)箱產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將從相同的設(shè)備中受益。與設(shè)計(jì)創(chuàng)新相結(jié)合，希望為消費(fèi)者提供具有視覺吸引力且易于使用的紙箱，同時(shí)提高品牌知名度和消費(fèi)者回報(bào)。

    史密瑟斯觀察到，許多主要箱板紙供應(yīng)商已開始投資增加產(chǎn)能。因此，預(yù)測期內(nèi)的大部分時(shí)間開工率預(yù)計(jì)較低；以及史墨菲卡帕和維實(shí)洛克，以及得斯瑪和國際紙業(yè)之間耗資數(shù)十億美元的合并，這些業(yè)務(wù)舉措預(yù)計(jì)將“重塑瓦楞包裝行業(yè)的商業(yè)格局”。其他公司正在推遲進(jìn)一步的投資，采取額外的停機(jī)時(shí)間，或關(guān)閉舊工廠和紙箱工廠，以使其運(yùn)營合理化。

    這一趨勢遵循美國林業(yè)與造紙協(xié)會(AF&PA)4月下旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年同期相比，2024年第一季度美國箱板紙產(chǎn)量有所增加，標(biāo)志著連續(xù)兩個(gè)季度的增長。

    箱板紙產(chǎn)量在2022年底和2023年的大部分時(shí)間里一直在下降，然后在當(dāng)年晚些時(shí)候有所回升，這無疑導(dǎo)致了去年產(chǎn)量的整體下降。但2023年第四季度，美國箱板紙產(chǎn)量較2022年第四季度增長12%，今年第一季度增長7%，這可能預(yù)示著史密瑟斯今年的預(yù)期增長。

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