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核心提示：ST宜紙12月27日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以16.27元/股，非公開發(fā)行約5531萬股，作價(jià)9億元收購綠旗集團(tuán)、中科建設(shè)、新余天科等合計(jì)持有的寰慧科技100%股權(quán)。同時(shí)公司擬募集不超過9億元配套資金。公司股票自2015年12月28日起繼續(xù)停牌。
ST宜紙12月27日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以16.27元/股，非公開發(fā)行約5531萬股，作價(jià)9億元收購綠旗集團(tuán)、中科建設(shè)、新余天科等合計(jì)持有的寰慧科技100%股權(quán)。同時(shí)公司擬募集不超過9億元配套資金。公司股票自2015年12月28日起繼續(xù)停牌。
日前，中環(huán)國投控股集團(tuán)有限公司(“中環(huán)國投”)與公司控股股東宜賓國資公司、五糧液集團(tuán)簽署上市公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中環(huán)國投將成為公司“新東家”。公司還公告，中環(huán)國投對(duì)于公司目前發(fā)展面臨的困難和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型作出新的部署，對(duì)原非公開發(fā)行方案進(jìn)行了調(diào)整，利用重大資產(chǎn)重組配套融資進(jìn)行原計(jì)劃項(xiàng)目的投資。
實(shí)際上，終止定增改道重組并未影響公司繼續(xù)投資節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，此次重組募集的配套資金將投資用于江安生活垃圾等離子氣化發(fā)電項(xiàng)目和四川宜賓廢棄物等離子氣化發(fā)電裝備制造基地項(xiàng)目。而交易達(dá)成后，ST宜紙的主營業(yè)務(wù)將在原有造紙業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，增加城市集中供暖業(yè)務(wù)。資料顯示，標(biāo)的資產(chǎn)寰慧科技專注城市集中供熱規(guī)劃、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資運(yùn)營和熱力技術(shù)研發(fā)。目前集團(tuán)旗下?lián)碛惺易庸?，分布于北京、河南、河北、陜西、甘肅等地區(qū)，已建成和在建供熱管網(wǎng)近1000公里，供熱能力超過5000萬平方米，是我國供暖行業(yè)的重要民營企業(yè)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年6月30日，寰慧科技總資產(chǎn)為147728.58萬元，凈資產(chǎn)為8559.38萬元;其2015年16月、2014年度、2013年度的營業(yè)收入分別為7532.67萬元、17322.57萬元、2643.48萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為208.67萬元、856.21萬元和169.77萬元。
預(yù)案顯示，采用收益法，寰慧科技的預(yù)估價(jià)值為80179.60萬元(其中不包含12月份中科建設(shè)現(xiàn)金出資1億元)，預(yù)估增值71620.22萬元，預(yù)估增值率達(dá)836.75%。業(yè)績承諾方承諾：寰慧科技2016至2018年度實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、12000萬元和20000萬元。
ST宜紙表示，通過此次交易，公司將新增利用余熱資源進(jìn)行回收利用的集中供熱等節(jié)能環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)。在節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展提速的背景下，相關(guān)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)及產(chǎn)品有望幫助公司進(jìn)一步擴(kuò)展發(fā)展空間，提升公司業(yè)務(wù)未來的成長性和發(fā)展?jié)摿?。公司將?gòu)建紙業(yè)和環(huán)保業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，初步形成大環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
