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紙業(yè)股的春天來了嗎?

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2016-12-13??來源:互聯(lián)網(wǎng)??作者:紙引未來??瀏覽次數(shù):953
核心提示:

造紙是一個傳統(tǒng)行業(yè),撲面而來的第一印象是高污染,低利潤,充分競爭,去產(chǎn)能。

紙業(yè)正在發(fā)生重大的變化!

其實這個變化在前幾個月里已經(jīng)潛移默化的在發(fā)酵,然后到了今天,感覺這個變化可以完全確定了。很巧的在同一天里,我同時發(fā)現(xiàn)兩個標志性的信息:一個是很多工廠正式提出漲價,漲價的理由是包裝紙箱漲價,還有一個是新聞【五大大紙廠新聞紙庫存只有不到15天周轉(zhuǎn)量】全國五大紙廠新聞紙庫存僅在8萬噸左右,只有不到15天的周轉(zhuǎn)量,已達到歷史最低水平,一些紙廠庫存同比下降125%。新聞紙可以放一放,畢竟紙媒日薄西山已是趨勢,但紙箱是一個非常強烈的信號,因為它太普遍了,所有幾乎行業(yè)都要用到它,我們所有人都要用到它。

關(guān)于紙箱價格猛烈上漲,

有以下幾個成本端的理由:

1紙箱原料大頭來自廢紙回收,目前超過半數(shù)的廢紙是進口的。人民幣持續(xù)貶值,導(dǎo)致廢紙采購成本上漲,每噸廢紙采購成本增加650元。

2、煤炭已經(jīng)每噸上漲超過360元,導(dǎo)致每頓紙生產(chǎn)成本增加180元。

3、自9月21日道路管理政策實施以來,導(dǎo)致運費成本每噸增加50元。各項累計成本,導(dǎo)致原紙成本每噸增加超過900元。

其中1是紙箱獨有的,2和3幾乎是目前所有工業(yè)品都面臨的狀況,因為都要消耗能源,都要運輸。

供給端的理由是:

2016年9月19日,國家工業(yè)和信息化部門、國家能源局聯(lián)合公布了2015年淘汰落后產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能目標任務(wù)完成情況的公告:全國淘汰造紙167萬噸、分布在10個省或自治區(qū)內(nèi),其中廣東占據(jù)首位,去產(chǎn)能79.5萬噸。

需求端的理由是:

這個應(yīng)該很好理解,主要是這兩年電商發(fā)展,快遞包裹產(chǎn)生的紙盒需求增量太厲害了。其他的增長平緩。

于是供需的結(jié)果就很明顯:庫存低,需求拉動價格漲,價格漲了之后觸發(fā)需求恐慌性采購,進一步拉高價格。根據(jù)紙箱業(yè)內(nèi)的鼓噪,供需失衡在短時間內(nèi)無法扭轉(zhuǎn)。別來談什么價格,漲多少就是多少,現(xiàn)在還沒到最糟的時候,到明年你能買到紙箱就算不錯了。

在供給側(cè)改革的大棒下,在環(huán)保的重壓之下,又一個傳統(tǒng)行業(yè)被打出了高價格:落后產(chǎn)能被淘汰,先進產(chǎn)能依然在上,總產(chǎn)能并未顯著下降,產(chǎn)業(yè)集中度提高,于是競爭力就成了生存的關(guān)鍵,小的死掉,大的反而活得更滋潤。好的公司會越活越好,管理好的,毛利高的,在這個大環(huán)境下,呈現(xiàn)出逆勢勃發(fā)的狀態(tài)。我感覺有很多很多的傳統(tǒng)行業(yè)將在這幾年里逐漸形成實質(zhì)性的寡頭格局。而恰恰很多并不新的行業(yè),即使已經(jīng)存在天花板了,而優(yōu)秀的公司卻依然可以強勁的成長。

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