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輕工行業投資策略報告:紙業復蘇持續 包裝龍頭破局

放大字體??縮小字體 發布日期:2018-05-03??來源:網絡??作者:紙引未來網??瀏覽次數:22 ??責編:黃曼曼
核心提示:  造紙包裝:紙業復蘇持續,包裝龍頭破局  2017 年良好的供需結構和原料價格上漲推動紙價大漲, 主要紙品箱板瓦楞/白卡/銅版

  造紙包裝:紙業復蘇持續,包裝龍頭破局

  2017 年良好的供需結構和原料價格上漲推動紙價大漲, 主要紙品箱板瓦楞/白卡/銅版/雙膠均價同增 43.67%/36.82%/29.87%/23.03%,噸盈利隨之改善,造紙龍頭實現營收/利潤 30%+/80%+高增。 Q1 高景氣延續,后續看點由價升切換至量增。包裝行業在上游價格高企情況下由龍頭引領行業洗牌和集中度提升,以合興包裝為例 2017 年/2018Q1 營收大增 79%/76%;中期看行業盈利端仍處于受壓制期。
 

  投資策略

  造紙行業略有波動,現階段木漿系景氣度更優。當前木漿系龍頭噸盈利維持較高水平,繼續推薦龍頭太陽紙業。中期看,廢紙新政的量控與質控或導致原料缺口,促使行業分化,看好廢紙系龍頭在原料優勢下的成長機會。

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關鍵詞: 造紙行業 紙價 包裝



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