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造紙板塊龍頭紙企上漲 廢紙供應(yīng)緊縮支撐外包裝紙行情

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2017-07-24??來源:www.west3.cn??作者:紙引未來網(wǎng)
核心提示:我們認(rèn)為目前時(shí)點(diǎn)造紙板塊大幅上漲已經(jīng)透支了一部分下半年漲價(jià)行情的預(yù)期,并且短期一些紙種已經(jīng)處于價(jià)格調(diào)整通道,但是對(duì)于低估值+高成長的紙企依然具備長期投資價(jià)值。對(duì)于具體紙種,我們看好箱板瓦楞紙9月份之后的漲價(jià)行情,建議關(guān)注的是A股最大的箱板瓦楞紙企業(yè)山鷹紙業(yè)與造紙行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最為合理的龍頭太陽紙業(yè)。
   紙引未來網(wǎng),造紙板塊從5月下旬開始股價(jià)表現(xiàn)十分優(yōu)異:晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、博匯紙業(yè)這樣的龍頭紙企漲幅都在30%以上,我們認(rèn)為主要由以下幾點(diǎn)原因:

        1)造紙行業(yè)中報(bào)業(yè)績十分優(yōu)異。已披露龍頭企業(yè)的中報(bào)預(yù)告都是自2012年以來的最好水平;

        2)6-7月處于環(huán)保政策發(fā)酵期。政策包括7月份前需要完成環(huán)保許可證的核發(fā)工作、第四批環(huán)保督查在7月下旬開展、以及7月1號(hào)為期一個(gè)月的打擊進(jìn)口廢物加工利用企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)的開展,這些環(huán)保政策都在不斷出清市場(chǎng)的中小產(chǎn)能,對(duì)龍頭集中度的提升持續(xù)利好;

        3)對(duì)下半年紙價(jià)漲價(jià)預(yù)期的反映。二季度普遍是一個(gè)造紙的淡季時(shí)期,進(jìn)入下半年后各紙種陸續(xù)進(jìn)入需求旺季,需求提升等因素影響下,市場(chǎng)普遍判斷紙價(jià)在旺季到來時(shí)依然會(huì)繼續(xù)上漲。
 
  分紙種來看,文化紙價(jià)格目前處于高位,其中銅版紙與雙膠紙都處于限產(chǎn)保價(jià)和價(jià)格回調(diào)的調(diào)整通道中,普遍行業(yè)噸盈200-400元/噸,處于歷史高位,但是行業(yè)的供需關(guān)系依然是明顯供過于求;相較于文化紙,箱板瓦楞紙的供需關(guān)系較為平衡,箱板瓦楞紙目前龍頭噸盈達(dá)到300-400元/噸,利潤十分可觀,并且目前價(jià)格依然在微漲。6月份箱板瓦楞紙的大幅價(jià)格上漲是由于原材料廢紙漲價(jià)推動(dòng)成品紙行情,由于此波行情是由原材料價(jià)格推動(dòng),我們認(rèn)為原材料廢紙價(jià)格的走勢(shì)將會(huì)影響成品紙行情。而在7月18日,環(huán)保部通知WTO表示從17年年底不再接收外來垃圾,對(duì)于造紙領(lǐng)域,主要禁止的是未經(jīng)分揀的混合廢紙,混合廢紙?jiān)趯?shí)際生產(chǎn)中用于質(zhì)量一般的瓦楞紙箱,此次禁止洋垃圾行動(dòng)將會(huì)進(jìn)一步緊縮原材料的供應(yīng),為廢紙價(jià)格提供支撐,對(duì)于在海外擁有收購廢紙渠道的大型企業(yè):玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)會(huì)提升市場(chǎng)競(jìng)爭力。廢紙價(jià)格具有支撐且近期高位波動(dòng),我們判斷箱板瓦楞紙價(jià)格不會(huì)大幅下跌,而當(dāng)進(jìn)入下半年9月份旺季之后,下游需求提振、經(jīng)銷商補(bǔ)庫存、各類環(huán)保行動(dòng)都會(huì)支持紙價(jià)有繼續(xù)上漲的空間。
 
  綜合以上,我們認(rèn)為目前時(shí)點(diǎn)造紙板塊大幅上漲已經(jīng)透支了一部分下半年漲價(jià)行情的預(yù)期,并且短期一些紙種已經(jīng)處于價(jià)格調(diào)整通道,但是對(duì)于低估值+高成長的紙企依然具備長期投資價(jià)值。對(duì)于具體紙種,我們看好箱板瓦楞紙9月份之后的漲價(jià)行情,建議關(guān)注的是A股最大的箱板瓦楞紙企業(yè)山鷹紙業(yè)與造紙行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最為合理的龍頭太陽紙業(yè)。

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