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下游需求好于其他紙種?行業(yè)集中度低龍頭更具成長性

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2017-08-14??來源:www.west3.cn??作者:紙引未來網(wǎng)
核心提示:包裝紙主要紙種包括瓦楞紙、箱板紙、白板紙和白卡紙等。箱板紙和瓦楞紙多用于家電包裝、日化包裝等領(lǐng)域,白板紙和白卡紙常用于包裝香煙、食品、醫(yī)藥品和化妝品領(lǐng)域。箱板紙、瓦楞紙、白板紙CR4均不足45%,行業(yè)集中度偏低,環(huán)保政策層層加碼,環(huán)保設(shè)施齊全的大型企業(yè)有望從中受益,利好行業(yè)龍頭,促進(jìn)企業(yè)向集團(tuán)化和規(guī)模化方向發(fā)展,加速產(chǎn)能集中度提升,行業(yè)龍頭有望受益,看好山鷹紙業(yè)、玖龍紙業(yè)。
   紙引未來網(wǎng)包裝紙行業(yè)集中度偏低,供給側(cè)改革及環(huán)保趨嚴(yán)加速產(chǎn)能集中度提升,行業(yè)龍頭有望受益
 
  包裝紙主要紙種包括瓦楞紙、箱板紙、白板紙和白卡紙等。箱板紙和瓦楞紙多用于家電包裝、日化包裝等領(lǐng)域,白板紙和白卡紙常用于包裝香煙、食品、醫(yī)藥品和化妝品領(lǐng)域。箱板紙、瓦楞紙、白板紙CR4均不足45%,行業(yè)集中度偏低,環(huán)保政策層層加碼,環(huán)保設(shè)施齊全的大型企業(yè)有望從中受益,利好行業(yè)龍頭,促進(jìn)企業(yè)向集團(tuán)化和規(guī)模化方向發(fā)展,加速產(chǎn)能集中度提升,行業(yè)龍頭有望受益,看好山鷹紙業(yè)、玖龍紙業(yè)。
 
  二次包裝帶動(dòng)箱板與瓦楞紙需求回升
 
  受經(jīng)濟(jì)增速中樞下移影響,箱板紙和瓦楞紙?jiān)诮?0年需求與消費(fèi)增速逐步走低,但2013年之后,由于網(wǎng)絡(luò)購物和快遞行業(yè)飛速發(fā)展的正向推動(dòng),電商二次包裝帶動(dòng)箱板紙和瓦楞原紙的產(chǎn)量和消費(fèi)量增長率轉(zhuǎn)負(fù)為正,重新步入增長區(qū)間。據(jù)中國紙業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年我國箱紙板生產(chǎn)量2305萬噸,同比增長2.67%;消費(fèi)量2364萬噸,同比增長2.92%。2007~2016年生產(chǎn)量年均增長率6.04%,消費(fèi)量年均增長率5.68%。2016年瓦楞原紙生產(chǎn)量2270萬噸,同比增長2.02%;消費(fèi)量2271萬噸,同比增長1.93%。2007~2016年生產(chǎn)量年均增長率6.03%,消費(fèi)量年均增長率5.91%。雖然目前箱板、瓦楞紙產(chǎn)銷增速仍然低于行業(yè)10年平均增長水平,但我們認(rèn)為箱板、瓦楞紙箱下游行業(yè)需求向好,其中電商帶動(dòng)行業(yè)增速回升,箱板、瓦楞紙需求平穩(wěn)增加,包裝紙行業(yè)未來增長前景可期。
 
  包裝紙行業(yè)發(fā)展迅速,不斷向高端化邁進(jìn)
 
  我國包裝行業(yè)以箱板、瓦楞紙為主,其年產(chǎn)量約為白板紙及白卡紙總量的4倍。由于白板紙下游行業(yè)需求增速較慢,白板紙產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定,瓦楞紙箱由于電商和快遞行業(yè)的推動(dòng),依舊處于平穩(wěn)增長階段。包裝產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)整體呈現(xiàn)3個(gè)特點(diǎn)(1)起步較晚、發(fā)展迅速:我國1954年推廣使用瓦楞紙箱,技術(shù)起點(diǎn)低,但瓦楞紙箱行業(yè)發(fā)展迅速,目前已經(jīng)成為全球最大的瓦楞紙箱市場。(2)瓦楞紙箱行業(yè)對上游原料成本缺乏控制力,瓦楞紙箱上游的原紙生產(chǎn)公司屬于重資產(chǎn)企業(yè)。玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、山鷹紙業(yè)為國內(nèi)箱板瓦楞紙主要生產(chǎn)企業(yè),行業(yè)龍頭指導(dǎo)制定市場價(jià)格。下游包裝企業(yè)集中度低、競爭激烈、溢價(jià)能力較弱、成本轉(zhuǎn)嫁能力不足。(3)中高端產(chǎn)品需求旺盛:客戶對高品質(zhì)、高附加服務(wù)的瓦楞紙箱的需求不斷增加,客戶需求的改變持續(xù)改變著行業(yè)的競爭狀況,整個(gè)行業(yè)向高端化邁進(jìn)。
 
  風(fēng)險(xiǎn)提示
 
  經(jīng)濟(jì)增速超預(yù)期下滑導(dǎo)致行業(yè)下游需求再度陷入萎縮;原材料價(jià)格波動(dòng)較大。
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